公開・引受の求人・転職情報
該当する求人情報は、13 件あります。
NEW 野村證券株式会社 カバレッジチーム ジュニアバンカー【プライベート・コーポレート・ソリューション&アドバイザリー部】／東京都千代田区
正社員
1000万円
| 仕事内容 | 【概要】 プライベート・コーポレート・ソリューション&アドバイザリー部（以下、PCSA部）は未上場企業を対象に、多様なサービスで成長を支援するチームです。今回、その中でもグローバルIPO等の大型案件にフォーカスし、関係部署を巻き込んだオリジネーションや、他証券と協働してIPOを執行するエグゼキューション... |
|---|---|
| 経験・資格 | ●必須要件
四年制大学卒業以上(除く卒業予定)
対顧客ビジネス経験及びコミュニケーション能力(法人ビジネスの経験者歓迎)
業界経験不問(投資銀行、FAS、コンサルティングファーム、総合商社、事業会社コーポレート経験者の方歓迎)
基本的なPCスキル(PowerPoint、Excel、Word等を使って資料作成が出来る方)
●あれば尚可
... ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 想定年収 | 800 万円 ～ 1500 万円 |
| 勤務地 | 東京都千代田区大手町2-2-2アーバンネット大手町ビル |
NEW 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 投資銀行部門(IB)オープンポジション◆カジュアル面談可／大規模案件で成長環境／メガ×外資の基盤
正社員
1000万円
| 仕事内容 | ■職務内容 [1] 上場企業等のお客さまのカバレッジ業務 上場企業等のお客さまにIPO・M&A・ファイナンス等のソリューション提案、財務分析・企業価値評価等のアドバイス等を行う業務 [2] スタートアップ企業のお客様のカバレッジ業務 スタートアップのお客さまにIPO・M&A・ファイナンス等のソリューション提案、... |
|---|---|
| 経験・資格 | ＜最終学歴＞
・大学院、大学卒以上
＜応募資格/応募条件＞
■必須要件：
証券会社等で下記いずれかのご経験をお持ちの方
・M&Aアドバイザリー関連業務
・スタートアップ企業のお客様のカバレッジ業務
・ESGファイナンス&新商品業務
加えて下記いずれも必須
・論理的思考力、チーム志向(協調性)、知的好奇心、... ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 想定年収 | 550 万円 ～ 1200 万円 |
| 勤務地 | 東京都千代田区大手町1-9-2 大手町フィナンシャルシティ グランキューブ |
日系大手信託銀行 IPOコンサルティング
正社員
1000万円
| 仕事内容 | 上場前企業に対する資本政策助言業務、企業オーナー向相続、資産形成助言業務を担うポジション ・上場前企業とのリレーション強化に向けた取り組み ・具体的な上場に向けたコンサルティングと上場後のビジネスチャンス拡大に向けた営業活動 |
|---|---|
| 経験・資格 | 【必須要件】
証券会社における公開引受業務経験者もしくは会計事務所出身者 ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 想定年収 | 600 万円 ～ 1200 万円 |
| 勤務地 | 東京都千代田区 |
日系大手証券会社 エクイティ・キャピタル・マーケット／シンジケート業務(シニア)
正社員
| 仕事内容 | ・シンジケートマネージャーとして案件の担当者となり、国内・海外機関投資家、及び社内セールスと日本語・英語でコミュニケーションしながらECM案件のマーケティングを推進する |
|---|---|
| 経験・資格 | 【MUST】
1日系・外資系証券でのECM勤務経験がある等により、ECM経験、プロダクト知見がある事
2外資系や日系大手海外拠点経験を通じビジネス英語が堪能である事
【WANT】
1海外投資家とのコミュニケーションについて十分な経験がある事 ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 推奨年齢 | 30代 40代 |
| 想定年収 | ※ご経験、スキルにより応相談 |
| 勤務地 | 東京都千代田区 |
野村證券株式会社 サステナブル・ファイナンス担当者／サステナブル・ビジネス開発部
正社員
| 仕事内容 | Job/Group Overview: サステナブル・ビジネス開発部は元々2022年10月にサステナブル・ファイナンス部として新設された部署で、インベストメント・バンキングのサステナビリティ関連のナレッジを集約し、アドバイザリー、ファイナンス、カーボンクレジット等のビジネスを管掌しています。 事業会社や公共法人におけるサス... |
|---|---|
| 経験・資格 | 必須要件
サステナブル・ファイナンス、ESG関連に強い関心をお持ちの方
主体性及びチームワーク
証券外務員資格一種(応募時点では必須ではありませんが、未保有者は取得していただきます。)
あれば尚可：
ESG関連業務、サステナブル・ファイナンス関連業務(引受関連業務)の経験
英語力、簿記、証券アナリスト等の基礎資... ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 想定年収 | ※ご経験、スキルにより応相談 |
| 勤務地 | 東京都千代田区大手町2-2-2アーバンネット大手町ビル |
野村證券株式会社 コンシューマー・リテールセクター ジュニア・バンカー／コーポレート・ファイナンス六部
正社員
| 仕事内容 | ＜部の紹介、概要＞ ■コーポレート・ファイナンス六部は、コンシューマー・リテールセクターと呼ばれる消費財、食品、小売等の上場企業のお客様に対して資金調達、M&A、IPO等の投資銀行サービスを提供するカバレッジチームです。 ■グローバル展開するお客様も含めて数百社をカバーしており、国内にとどまらず世界中... |
|---|---|
| 経験・資格 | ■必須要件：
・四年制大学卒業以上(除く卒業予定)
・基本的なPCスキル(Word・Excel・PowerPoint等を使って資料作成が出来る方)
・コミュニケーション能力
・語学力(ビジネスレベルの英語力があれば尚良い)
■あれば尚可：
・金融機関経験者、コンサルティングファーム経験者の方
・企業財務、税務、法務、企画に関わる経... ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 想定年収 | ※ご経験、スキルにより応相談 |
| 勤務地 | 東京都千代田区大手町2-2-2アーバンネット大手町ビル |
野村證券株式会社 ヘルスケア・ケミカルセクター ジュニア・バンカー
正社員
| 仕事内容 | ・カバレッジバンカーのサポート(案件のオリジネーションやエグゼキューション等) ・顧客への提案資料作成 ・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成 ・契約書、目論見書等のドキュメンテーション ・顧客企業のIRサポート |
|---|---|
| 経験・資格 | ●求める要件、応募資格：
・四年制大学卒業以上(除く卒業予定)
・業界経験不問(投資銀行経験者、コンサルティングファーム経験者、事業会社コーポレート経験者、サイエンスバックグラウンドをお持ちの方歓迎)
・語学力(ビジネスレベルの英語力があれば尚良し)
・コミュニケーション能力
※証券外務員資格：一種要(資格が... ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 想定年収 | ※ご経験、スキルにより応相談 |
| 勤務地 | 東京都千代田区大手町2-2-2アーバンネット大手町ビル |
地方銀行 オープンポジション／金融系専門職
正社員
1000万円
| 仕事内容 | ■業務内容： 本部各部の専門部署でご活躍いただきたく、金融業界でのご経験とご希望をもとにあなたに合ったポジションを幅広く打診させていただきます。 【具体例】 ・事業承継業務 ・有価証券の運用業務 ・リスク管理業務 ・国際営業推進、外為業務 ・人事総務、財務、等 |
|---|---|
| 経験・資格 | ■必要な能力・経験：
【必須要件】
メガバンク/地方銀行を含め、他金融機関での経験・実績のある方
【求める人物像】
地域のため、お客さまのために働ける方 ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 想定年収 | 600 万円 ～ 1200 万円 |
| 勤務地 | 京都府京都市 |
日系大手証券会社 株式等の募集販売に関連する業務／東京都千代田区
正社員
| 仕事内容 | ＜職務内容＞ ■株式等の募集案件における引受部門との販売に係る調整、及び円滑な募集遂行をサポート ■株式等の募集案件において、営業部門での投資家需要の創出に係るサポート (具体的な業務概要) [1] 主幹事IPO案件の準備段階において価格妥当性に関するレビュー [2] 株式等の募集案件に係る発行会社勉強用資料等の作... |
|---|---|
| 経験・資格 | 【必須要件】
・オフィス系ツール(Word、PowerPoint、Excel)の基本的スキル
・パワーポイント及びエクセルを利用し、プレゼンテーション資料が作成できる
・企業の財務情報が読め、その状況を表現できる
【歓迎要件】
・金融及び金融関連分野での企業調査・マーケティング等の業務経験
・資本市場業務、投資銀行業務の... ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 推奨年齢 | 30代 40代 50代 |
| 想定年収 | ※ご経験、スキルにより応相談 |
| 勤務地 | 東京都千代田区 |
証券会社 株式電子取引業務／業務未経験歓迎
正社員
1000万円
| 仕事内容 | 【業務内容】 同社のグローバルマーケッツ事業本部内において、主に日本株・米国株の注文執行関連のマネジメント、モニタリング、新規案件の企画業務などを担当していただきます。 【主な業務内容】 ・日本株注文執行に関する業務 - SOR、ダークプール(株式、先物)の管理、モニタリング - PTS業者、システムベンダ... |
|---|---|
| 経験・資格 | ●必須経験・能力
・証券会社、投資銀行等での実務経験
・英語力-高いレベルでコミュニケーションが出来る方
●歓迎経験・能力
・証券会社フロント業務、バックオフィス業務等の経験者
・金融コンサルティング業務等経験者
●求める人材像
・コミュニケーション能力が高い方
・金融商品(日本株、米国株)の受注から決済ま... ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 想定年収 | 650 万円 ～ 1200 万円 |
| 勤務地 | 東京都港区 |
証券会社 株式引受業務／フロント業務
正社員
| 仕事内容 | ・新規株式公開(IPO)/公募売出(PO)に係る発行体営業 ・IPO/POの引受に付随する業務全般 ・個人株主分析を用いたIRセミナーの提案及び執行 |
|---|---|
| 経験・資格 | 【必須要件】
・金融機関での法人営業・各種提案業務経験
・証券外務員一種資格
【歓迎要件】
・引受関連業務の経験
【求める人物像】
・株式引受業務やIR(インベスター・リレーションズ)に興味があり、熱意を持って法人顧客営業に取り組んで頂ける方
・証券会社、銀行において、法人営業、市場金融、有価証券(株式・... ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 想定年収 | 450 万円 ～ 900 万円 |
| 勤務地 | 東京都港区 |
株式会社みずほ銀行 国内法人向け決済ビジネス(外為取引実務顧客サポート)
正社員
| 仕事内容 | 本邦大企業・金融機関等に対する外為取引(海外送金、貿易決済、為替予約等)の実務サポートを通じて、外為営業推進に貢献する。 【部署・職務内容の特徴】 ・配属予定先が担うトランザクションバンキングビジネスは、メガバンクの基幹業務であり、金融市場が活発化する中、同行の重点戦略分野の一つです。 ・グローバル... |
|---|---|
| 経験・資格 | 【必要要件】
・外為取引(海外送金、貿易決済等)の業務経験あり
【希望要件】
・銀行にて外為取引実務の経験者が望ましい
・英語での業務経験があれば望ましい
【求める人物像】
・外為取引(海外送金、貿易決済等)の実務経験は必須
・お客さま、他の金融機関、営業RM他、行内関係者等とのやり取りが必須の業務につき、コ... ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 推奨年齢 | 20代 30代 40代 |
| 想定年収 | 400 万円 ～ 700 万円 |
| 勤務地 | 東京都千代田区大手町1丁目5番5号（大手町タワー） |
東証プライム上場 国内総合リース企業 ソリューション営業担当/金融機関向け
正社員
1000万円
| 仕事内容 | 職務内容 法人営業本部内で金融機関向けソリューション営業を担当する部署にて、以下業務に従事していただきます。 1銀行バーゼル規制上のリスクアセット削減を図るSignificant Risk Transfer (SRT)取組のアレンジおよびリスク引受業務 ※欧米で普及が進むSRT取組に着目しており、今後日本におけるマーケット拡大が見込ま... |
|---|---|
| 経験・資格 | 【必須条件】
・金融機関での業務経験
・証券化・流動化、SRT取組に関心がある方
・プロジェクトチーム内でプレーヤーとして業務を行える高い協調性を有する方(能力・経験によりプロジェクトリーダーを務めていただくケースもございます。)
【推奨条件】
※以下いずれかを有していれば可
・流動化・証券化関連業務の経験
... ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 推奨年齢 | 20代 30代 |
| 想定年収 | 600 万円 ～ 1200 万円 |
| 勤務地 | 東京都港区 |
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