求人情報詳細
NEW 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 投資銀行部門(IB)オープンポジション◆カジュアル面談可／大規模案件で成長環境／メガ×外資の基盤
正社員
1000万円
| 仕事内容 | ■職務内容 [1] 上場企業等のお客さまのカバレッジ業務 上場企業等のお客さまにIPO・M&A・ファイナンス等のソリューション提案、財務分析・企業価値評価等のアドバイス等を行う業務 [2] スタートアップ企業のお客様のカバレッジ業務 スタートアップのお客さまにIPO・M&A・ファイナンス等のソリューション提案、財務分析・企業価値評価等のアドバイス等を行う業務 [3] 債券引受業務 デット・ファイナンスに関する提案・アドバイス、調査、研究、制度対応、商品開発等を行う業務 [4] 株式引受業務 エクイティ・ファイナンスに関する提案・執行、エクイティ関連商品・資本政策等のアドバイス、ソリューション提供等を行う業務、ドキュメンテーション、株式資本市場関連の制度情報の収集・提供等を行う業務 [5] 公開引受業務 上場を目指すお客さまに上場支援等を行う業務 [6] ESGファイナンス&新商品業務 ESGファイナンスに関する提案・助言、調査、研究、制度対応、情報収集、商品開発等を行う業務 [7] エクイティ・シンジケーション業務 エクイティ・ファイナンスに関するシンジケーション業務および募集業務 [8] デット・シンジケーション業務 デット・ファイナンスに関するシンジケーション業務および募集業務 [9] トランザクション・マネジメント業務 キャピタル・マーケッツ(海外&国内、エクイティ&デット)案件に関する制度・開示・契約等のアドバイス及び執行業務 [10] M&Aアドバイザリー業務 M&Aに関するフィナンシャルアドバイザリー(FA)を行う業務 [11] 不動産投資銀行業務 不動産/エネルギー・インフラ資産に係る証券化、M&A等のフィナンシャルアドバイザリーを行う業務 |
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| 経験・資格 |
※求人情報の応募要件全てに該当しなくても、企業様に対して内々に打診したり相談することが可能な場合もございます。一つでも当てはまる方は前向きにご検討下さい。
＜最終学歴＞・大学院、大学卒以上 ＜応募資格/応募条件＞ ■必須要件： 証券会社等で下記いずれかのご経験をお持ちの方 ・M&Aアドバイザリー関連業務 ・スタートアップ企業のお客様のカバレッジ業務 ・ESGファイナンス&新商品業務 加えて下記いずれも必須 ・論理的思考力、チーム志向(協調性)、知的好奇心、向上心をお持ちの方 ・PC基礎スキル(Word、Excel、PowerPoint等) ■歓迎要件： ・ビジネスレベルの英語力(あれば尚可) ・税務・法務知識 ・不動産投資銀行業務 ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
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| 想定年収 | 550 万円 ～ 1200 万円 | ||||||||||
| 勤務地 |
東京都千代田区大手町1-9-2 大手町フィナンシャルシティ グランキューブ
【受動喫煙対策の有無：有】
主要事業所は屋内禁煙（屋内喫煙可能場所有り）。但し、事業所により異なる |
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| 福利厚生・待遇 | ●福利厚生・各種制度 従業員持株制度、財形貯蓄制度、退職金制度、確定拠出年金制度、託児費用補助、配偶者海外赴任時休職制度、自己啓発・資格取得支援 など ※全域型には社宅制度あり ※地域型には隔地転勤希望申告制度あり ●諸手当 時間外手当等 ※全域型には勤務地手当あり |
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| 勤務条件 |
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| 企業データ |
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| 取材班による独自解説 | 三菱UFJフィナンシャル・グループとモルガン・スタンレーとのジョイントベンチャーとして2010年5月に発足した証券会社。 世界有数の規模を誇る両グループのネットワークやノウハウを活かし、個人・法人の顧客へ資産運用や資産承継など幅広い金融ソリューションを提供する。 MUFGグループの中核総合証券会社として、三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行などグループ各社と協働。 個人・法人の顧客向けの資産運用業務、市場商品業務、投資銀行業務、リサーチ業務に当たる。 三菱UFJフィナンシャル・グループが有する多様なサービスと、モルガン・スタンレーがグローバルに展開する投資銀行やウェルスマネジメント分野の知見を事業に活用。法人向けには、M&Aや株式･債券の引受案件などで両社のネットワークを利用し、個人顧客向けのリテール業務では、モルガン・スタンレーが持つグローバル市場のノウハウも生かしながら、幅広い金融商品を提供する。 ◆2026年4月に経営企画部内にデジタル戦略室を開設 同社は全社戦略としてAI活用を推進している。経営企画部内のデジタル戦略室は、開発実務でのAIエージェント活用を進めつつ、業務効率化や収益向上など各部署の課題解決に向けたプロジェクトを迅速に推進する組織である。組織拡大フェーズで金融・IT業界出身者だけでなく、異業界出身者にも門戸が開かれている。 勤務地は原則転勤なしの目白台で、大手町にもサテライトオフィスを有する。なお、月の半分はリモートワークが可能である。 | ||||||||||
| Recruiting No. | 01001405000204 |
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