プライベートバンカー（富裕層向け営業）の求人・転職情報
該当する求人情報は、24 件あります。
NEW 株式会社千葉銀行 信託・相続関連業務の本部営業担当
正社員
1000万円
急募
| 勤務地 | 千葉県千葉市中央区千葉港1-2 |
|---|---|
| 想定年収 | 450万～1100万円 |
| 推奨年齢 | 20代 |
| 仕事内容 | 【概要】 遺言信託、遺産整理業務を中心とした相続関連業務の営業担当。 各支店の営業、FPのサポート役として、個人富裕者層に対する相続関連の内容を中心とした総合的なコンサルティングを行います。 【具体的には】 ［1］営業活動(顧客宛提案、申込受付手続き、契約締結手続き等) ［2］遺言信託コンサル業務(資産承... |
| 経験・資格 | 【必須要件】
・個人向け渉外業務の経験があり、当該業務にやりがいを感じている方
・信託銀行、メガバンク、地方銀行等にて相続関連業務(遺言信託、遺産整理業務、民事信託等)の業務経験者
※意欲があれば相続関連業務の実務経験は問いません
※FP1級を保有していると尚可
※過去の経験にとらわれず、同行のスタイルで業務... ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
NEW 株式会社三菱UFJ銀行 信託アドバイザー
正社員
1000万円
| 勤務地 | 東京都千代田区 |
|---|---|
| 仕事内容 | 【業務内容】 企業のお客さまに対して、信託スキルを切り口とした総合的なアプローチ・提案を行うアドバイザリー業務 【対象顧客】 信託主要3業務(証券代行・年金・不動産)のニーズが想定されるお客さま (上場企業、従業員・資産規模が相応にあるお客さまが中心) 【提供するサービス】 主に信託主要3業務について顧客宛... |
| 経験・資格 | 【必須】
・金融機関で企業のお客さまを担当した経験がある方。
【歓迎】
・上場企業および企業規模が大きいお客さまに対する法人営業の経験がある方。
・信託3業務のうち1業務でも知識を有する方。
・証券アナリスト資格をお持ちの方。 ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
NEW 日系大手信託銀行 個人向け不動産コンサル・売買仲介業務
正社員
| 勤務地 | 東京都 |
|---|---|
| 推奨年齢 | 20代 |
| 仕事内容 | グループ取引先のなかでも最上位層の個人富裕層向け不動産コンサルティング・不動産売買仲介業務をお任せします。 顧客の資産ポートフォリオ、家族構成等を把握、分析し、顧客にとって最適なポートフォリオを構築するための不動産取引を提案、不動産売買仲介を行う |
| 経験・資格 | 【英語力】英語を使える場合は尚可
【必須資格】FP2級、宅地建物取引士保有は尚可
1不動産仲介営業経験者
＜期待要件＞
・不動産取引、マーケットの状況や法令、税制等について実務経験に基づく知見を有し、個人富裕層とのリレーションを構築することができる
＜業務経験＞
・信託銀行、大手不動産会社での個人富裕層向... ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
NEW 日系大手金融機関 個人営業(RM)／ポテンシャルキャリア(第二新卒)採用《2025年4月入社》
正社員
1000万円
| 勤務地 | 東京都・大阪府・その他 |
|---|---|
| 想定年収 | ～1500万円 |
| 仕事内容 | 全国各地の同行本支店で、個人営業(RM)として主に富裕層のお客さまの資産運用・承継等様々なニーズにお応えいただきます。 ※初任配属地についてはご希望をお伺いしながら決定いたします。 ※その後は国内各地域の隔地間に転勤の可能性があります 主に富裕層を中心としたお客さまに対して、金融資産だけでなく不動産を含む... |
| 経験・資格 | <未経験・第二新卒・ポテンシャル歓迎>
●必須条件：2025年4月1日にご入社が可能な方(前職の業界/職種の経験は問いません。)
＜直近3年の入社者データ＞
・非金融業界出身者：61％
(製造業、物流、不動産、官公庁、ベンチャー等、金融以外の様々なバックグラウンドの方にご入社いただきました) ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
NEW 株式会社みずほ銀行 みずほ銀行／ポテンシャルキャリア(第二新卒)採用《2025年4月入社》
正社員
第二新卒
| 勤務地 | 東京都・大阪府・その他 |
|---|---|
| 推奨年齢 | 20代 |
| 仕事内容 | これまでのキャリア、ご志向、適性に合わせて【法人RM】【個人RM】【コーポレートインベストメントバンカー】【不動産ソリューション営業】【トランザクションバンカー】のいずれかに配属となります。 ＜仕事内容＞ 【法人RM】 オーナー企業を中心に国内外の法人のお客さまの成長ステージに応じた経営課題へのソリューシ... |
| 経験・資格 | <未経験・第二新卒・ポテンシャル歓迎>
●2025年4月1日にご入社が可能な方(前職の業界/職種の経験は問いません。)
●既成概念に捉われず自ら考え失敗を恐れずに行動・挑戦できる方
＜入社事例＞
＜直近3年の入社者データ＞
※非金融業界出身者61%
※製造業、物流、不動産、官公庁、ベンチャー等、金融以外の様々なバッ... ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
NEW 日系大手信託銀行 不動産ソリューション営業 ポテンシャルキャリア(第二新卒)採用／2025年4月入社
正社員
| 勤務地 | 東京都・大阪府・その他 |
|---|---|
| 仕事内容 | ＜職務内容＞ ●入社直後は、主に本支店で、【不動産仲介を含む法人顧客へのソリューション営業】としてお客さまの不動産に関する様々なニーズにお応えいただきます。 信託銀行ならではの企画提案力を用いて、お客さまの総合的な不動産コンサルティングを行いながら、同社フィナンシャルグループとしての豊富な不動産情報... |
| 経験・資格 | ＜未経験・第二新卒・ポテンシャル歓迎＞
●必須条件：2025年4月1日にご入社が可能な方で下記A、Bどちらも該当する方
A.2025年4月1日時点で、大卒の方は社会人経験2年目～6年目の方
B.営業経験をお持ちの方(不動産・金融業界のご経験は歓迎)
＜直近3年の入社者データ＞
・非金融業界出身者：61％
(製造業、物流、不動産、... ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
NEW 大和証券株式会社 超富裕層ビジネス(国内・海外)の企画立案
正社員
| 勤務地 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 グラントウキョウ ノースタワー |
|---|---|
| 仕事内容 | ・上場企業オーナー及びそのファミリー、超富裕層のお客様向け新規プロダクト・サービスの企画立案・導入・推進 ・海外(シンガポール・香港)PBビジネスのサポート及び企画立案 ・上記に関する資料作成及び営業担当者向け勉強会等の実施 |
| 経験・資格 | 必須スキル・経験
・上記業務の経験がある方
・CFP資格、宅地建物取引士(弁護士・会計士・税理士資格尚可)
・PCスキル(Microsoft Excel・PowerPoint・Word)
・海外勤務経験がある方は尚可
・金融機関コンプライアンス部門の経験がある方は尚可
求める人物像
・社内関係部署・外部提携法律事務所・税理士法人等と連携、必... ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
NEW 株式会社三菱UFJ銀行 ウェルスマネジメント担当 ※福岡県内への配属を想定
正社員
| 勤務地 | 福岡県北九州市小倉北区京町3-6-22 福岡久留米市日吉町２３-３ 福岡県福岡市中央区天神1-12-7 |
|---|---|
| 仕事内容 | ・外訪活動を中心に資産規模の大きい個人や中小企業のお客さまを担当し、資金調達、事業承継・資産承継・資産運用などに関する幅広いニーズに対して、ソリューションを提供していただきます。 【ポジションの魅力】 ウェルスマネジメントビジネスは、弊行の中期経営計画における注力領域です。九州エリアに根差しながら... |
| 経験・資格 | ■必須条件
・金融業界での営業経験（銀行・証券会社・保険会社等）
・証券外務員1種、FP2級資格を保有されている方
■歓迎条件
・中堅中小企業及びオーナーや不動産を多く保有する個人富裕層のお客さまへ対する業務経験
・FP1級、CFP資格を保有されている方 ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
NEW 株式会社三菱UFJ銀行 ウェルスマネジメント担当 ※熊本支店への配属を想定
正社員
| 勤務地 | 熊本県熊本市中央区新市街1-26 |
|---|---|
| 仕事内容 | ・外訪活動を中心に資産規模の大きい個人や中小企業のお客さまを担当し、資金調達、事業承継・資産承継・資産運用などに関する幅広いニーズに対して、ソリューションを提供していただきます。 【ポジションの魅力】 ウェルスマネジメントビジネスは、弊行の中期経営計画における注力領域です。九州エリアに根差しながら... |
| 経験・資格 | ■必須条件
・金融業界での営業経験（銀行・証券会社・保険会社等）
・証券外務員1種、FP2級資格を保有されている方
■歓迎条件
・中堅中小企業及びオーナーや不動産を多く保有する個人富裕層のお客さまへ対する業務経験
・FP1級、CFP資格を保有されている方 ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
NEW 株式会社三菱UFJ銀行 ウェルスマネジメント担当 ※長崎支店への配属を想定
正社員
| 勤務地 | 長崎県長崎市銅座町7-36 |
|---|---|
| 仕事内容 | ・外訪活動を中心に資産規模の大きい個人や中小企業のお客さまを担当し、資金調達、事業承継・資産承継・資産運用などに関する幅広いニーズに対して、ソリューションを提供していただきます。 【ポジションの魅力】 ウェルスマネジメントビジネスは、弊行の中期経営計画における注力領域です。九州エリアに根差しながら... |
| 経験・資格 | ●必須条件
・金融業界での営業経験(銀行・証券会社・保険会社等)
・証券外務員1種、FP2級資格を保有されている方
●歓迎条件
・中堅中小企業及びオーナーや不動産を多く保有する個人富裕層のお客さまへ対する業務経験
・FP1級、CFP資格を保有されている方 ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
NEW 日系大手証券会社 プライベートバンカー
正社員
1000万円
急募
| 勤務地 | 東京都千代田区、愛知県名古屋市、大阪府大阪市 |
|---|---|
| 想定年収 | 1000万～3000万円 |
| 推奨年齢 | 30代 |
| 仕事内容 | ・上場企業オーナー(創業家)を中心とした超富裕層へのコンサルティング営業 ・富裕層の資産管理や資産承継、ファミリーの悩み、会社経営に関するコンサルティングに至るまで幅広い提案を行います |
| 経験・資格 | 【必須要件】
・上記業務の経験がある方(経験がなくても意欲的にキャッチアップする自信があれば応募可)
・PCスキル(Microsoft Excel・PowerPoint・Word)
【歓迎要件】
・CFP、宅地建物取引士、証券アナリスト、プライベートバンカー資格があれば尚可
【求める人物像】
・上場企業オーナー及びそのファミリー、超富裕層... ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
NEW 日系大手証券会社 プライベートバンキング・ストラテジー部門(超富裕層顧客へのソリューション提案業務／チームリーダー)
正社員
1000万円
| 勤務地 | 東京都千代田区 |
|---|---|
| 想定年収 | ～2000万円位まで |
| 推奨年齢 | 30代 |
| 仕事内容 | 【業務内容】 ・上場企業オーナー及びそのファミリー、超富裕層のお客様へのソリューション提案、リレーションシップ活動 ・お客様向けソリューション提案資料の作成 ・研修用社内コンテンツの作成・社内研修等の実施 |
| 経験・資格 | 【必須スキル・経験】
・上記業務の経験がある方
・PCスキル(Microsoft Excel・PowerPoint・Word)
【歓迎】
・CFP資格、宅地建物取引士(税理士資格尚可)
【求める人物像】
・社内関係部署・外部提携法律事務所・税理士法人等と連携、必要に応じて指示を行い各案件の提案業務等を遂行できる方
・上場企業オーナー及びその... ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
NEW 東証スタンダード上場 財務・財産コンサルティング会社 資産家向けコンサルタント
正社員
| 勤務地 | 東京都港区 |
|---|---|
| 想定年収 | 500万円～800万円 |
| 推奨年齢 | 20代 |
| 仕事内容 | ご経験等をふまえ、以下の2種類の業務のいずれかにご従事いただきます。 ＜資産家向けコンサルタント＞ 私たちは、土地持ち資産家や企業オーナー家の永続的発展のために、資産の組み換えと心(非財産)の相続を2本柱とした総合財産コンサルティングを行っています。 資産家の悩みは多く、実はその一つ一つが複雑に絡み合... |
| 経験・資格 | 【必須要件】
※いずれの業務においても共通
・経験：銀行・証券会社・保険会社・不動産会社で富裕層に対する営業経験がある方
→富裕層に対して、相続対策を織り込んで土地活用や資産運用など提案していたご経験があれば役立ちます。不動産売買の経験も役立ちます。
・基本的なPCスキル(Word、Excel、PowerPoint)
【歓... ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
NEW みずほ信託銀行株式会社 海外投資家営業 ／不動産領域
正社員
1000万円
| 勤務地 | 東京都千代田区大手町1丁目5番5号（大手町タワー） 東京都千代田区丸の内1丁目3番3号 |
|---|---|
| 推奨年齢 | 20代 |
| 仕事内容 | 本求人では、国内不動産の仲介・運用機能と、メガバンクグループ海外拠点ネットワークを結んで「インバウンド不動産投資」をコーディネートする以下、人材を募集しています。 A.海外(非居住者)投資家に対する国内投資用不動産の斡旋およびファイナンススキームの提供を行う業務。顧客のニーズに対応して、関係部署と連携... |
| 経験・資格 | 【必要要件】
・英語を母国語とする国への海外留学経験もしくはそれに準ずる語学力
および下記いずれか
・ゼネコン・デベロッパーでの不動産開発・取得・売却あるいは不動産アセットマネジメント会社での取得・運用・売却の経験
・法人向けもしくは個人向け不動産仲介業務経験(主に職務A向け)
・ファンドマネジメント業... ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
NEW 東証プライム上場 日系準大手証券会社 エグゼクティブF・A(ファイナンシャル・アドバイザー)
正社員
1000万円
| 勤務地 | 東京都中央区 |
|---|---|
| 推奨年齢 | 40代 |
| 仕事内容 | ●超富裕層ビジネスに特化したプロフェッショナル集団として、事業承継など富裕層の多岐にわたる課題解決への取り組みを通じ、ストック収益の拡大・ソリューションビジネスの強化に取り組みます。 ・富裕層のお客さまに対する資産運用・資産承継のサポート ・既存のお客さまからの紹介等による顧客基盤の拡大 ・休眠顧客... |
| 経験・資格 | 【必須】
・証券営業経験
【歓迎】
・プライベートバンカー、ウェルスマネジメント、金融業界で富裕層向けセールス業務経験 ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
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