プライベートバンカー（富裕層向け営業）の求人・転職情報
該当する求人情報は、30 件あります。
NEW 株式会社三井住友銀行 ファイナンシャルアドバイザー
正社員
| 仕事内容 | SMBCグループの個人富裕層のお客さまの全体資産を捉えたトータルコンサルティング、ソリューション提供をお任せします(資産運用、相続・資産承継、事業承継、不動産有効活用、人生100年時代を支える生活サポート等) ●魅力： ・ウェルスマネジメントビジネスは弊行リテールビジネスにおける注力領域と位置づけており、多... |
|---|---|
| 経験・資格 | ●歓迎する経験・スキル・能力
銀行(メガバンク・地方銀行等)・証券会社・信託銀行等にて個人富裕層のお客さま向けに対顧営業活動を経験していることが望ましい
【例】
・個人富裕層のお客さま宛コンサルティング経験
・法人オーナーコンサルティング経験
＜スキル・資格＞
FP2級またはAFP取得程度の資格・スキル保有が... ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 推奨年齢 | 20代 |
| 想定年収 | 500 万円 ～ 650 万円 |
| 勤務地 | 首都圏・関西圏 |
NEW 日系大手信託銀行 リテール/富裕層営業／地域特定コース(長野)
正社員
| 仕事内容 | 店舗窓口等での富裕層向け営業 (投資信託、ファンドラップ、定期預金、遺言信託、その他個人向け商品の相談・手続き) なお、適性に応じて、渉外営業、営業支援業務、後方事務等、店内各種業務へのローテーションも相談可 |
|---|---|
| 経験・資格 | 【応募資格】
・銀行や証券会社等での富裕層顧客営業経験
・期待資格：宅建、FP1級(CFP含む)
【英語力】
・不問
【必須資格】
・FP2級水準資格は必須 ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 推奨年齢 | 20代 |
| 勤務地 | 長野県長野市 |
NEW 大和証券株式会社 超富裕層ビジネス(国内・海外)の企画立案
正社員
| 仕事内容 | ・上場企業オーナー及びそのファミリー、超富裕層のお客様向け新規プロダクト・サービスの企画立案・導入・推進 ・海外(シンガポール・香港)PBビジネスのサポート及び企画立案 ・上記に関する資料作成及び営業担当者向け勉強会等の実施 |
|---|---|
| 経験・資格 | 必須スキル・経験
・上記業務の経験がある方
・CFP資格、宅地建物取引士(弁護士・会計士・税理士資格尚可)
・PCスキル(Microsoft Excel・PowerPoint・Word)
・海外勤務経験がある方は尚可
・金融機関コンプライアンス部門の経験がある方は尚可
求める人物像
・社内関係部署・外部提携法律事務所・税理士法人等と連携、必... ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 勤務地 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 グラントウキョウ ノースタワー |
NEW 東証プライム上場 日系準大手証券会社 エグゼクティブF・A(ファイナンシャル・アドバイザー)
正社員
1000万円
| 仕事内容 | ●超富裕層ビジネスに特化したプロフェッショナル集団として、事業承継など富裕層の多岐にわたる課題解決への取り組みを通じ、ストック収益の拡大・ソリューションビジネスの強化に取り組みます。 ・富裕層のお客さまに対する資産運用・資産承継のサポート ・既存のお客さまからの紹介等による顧客基盤の拡大 ・休眠顧客... |
|---|---|
| 経験・資格 | 【必須】
・証券営業経験
【歓迎】
・プライベートバンカー、ウェルスマネジメント、金融業界で富裕層向けセールス業務経験 ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 推奨年齢 | 40代 |
| 想定年収 | 800 万円 ～ 2000 万円 |
| 勤務地 | 東京都中央区 |
NEW 岡三証券株式会社 プライベートバンカー
正社員
1000万円
| 仕事内容 | 法人オーナーや超富裕層などの特別なお客様に対して、東京オフィスで長期間にわたって、金融商品の運用のみならず相続や不動産活用、M&Aなど、金融・非金融問わず様々なソリューションを活用した「プライベート・バンキング・ビジネス」の推進に共に取り組んでいく人材を募集します。 富裕層向けのアプローチ手法や... |
|---|---|
| 経験・資格 | 【必須】
・金融機関における金融商品提案の営業経験 ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 推奨年齢 | 20代 |
| 想定年収 | 500 万円 ～ 1200 万円 |
| 勤務地 | 東京都中央区日本橋室町二丁目2番1号 室町東三井ビルディング |
NEW レオス・キャピタルワークス株式会社 既卒・第二新卒（ポテンシャル採用）
正社員
第二新卒
| 仕事内容 | 既卒・第二新卒枠(ポテンシャル採用)として、1年中いつでも応募を受け付けております。 ●キャリア採用との違い キャリア採用は、そのポジションに求められる能力、スキル、資質を有する方を対象として選考を行ないます。 一方、本ポジションでは、ご経験やスキルが不足しているものの、同社へのご入社意欲がある方につ... |
|---|---|
| 経験・資格 | ●求める人物像
・お客様と仲間への感謝と敬意を持って自発的に仕事に取り組める方
・既成概念にとらわれず、共に新しいチャレンジを楽しめる方
(学歴、年齢は問いません。) ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 推奨年齢 | 20代 |
| 勤務地 | 東京都千代田区丸の内1-11-1 パシフィックセンチュリープレイス(PCP)丸の内27F |
NEW 日系大手証券会社 プライベートバンカー
正社員
1000万円
急募
| 仕事内容 | ・上場企業オーナー(創業家)を中心とした超富裕層へのコンサルティング営業 ・富裕層の資産管理や資産承継、ファミリーの悩み、会社経営に関するコンサルティングに至るまで幅広い提案を行います |
|---|---|
| 経験・資格 | 【必須要件】
・上記業務の経験がある方(経験がなくても意欲的にキャッチアップする自信があれば応募可)
・PCスキル(Microsoft Excel・PowerPoint・Word)
【歓迎要件】
・CFP、宅地建物取引士、証券アナリスト、プライベートバンカー資格があれば尚可
【求める人物像】
・上場企業オーナー及びそのファミリー、超富裕層... ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 推奨年齢 | 30代 |
| 想定年収 | 1000 万円 ～ 3000 万円 |
| 勤務地 | 東京都千代田区、愛知県名古屋市、大阪府大阪市 |
NEW 日系大手証券会社 プライベートバンキング・ストラテジー部門(超富裕層顧客へのソリューション提案業務／チームリーダー)
正社員
1000万円
| 仕事内容 | 【業務内容】 ・上場企業オーナー及びそのファミリー、超富裕層のお客様へのソリューション提案、リレーションシップ活動 ・お客様向けソリューション提案資料の作成 ・研修用社内コンテンツの作成・社内研修等の実施 |
|---|---|
| 経験・資格 | 【必須スキル・経験】
・上記業務の経験がある方
・PCスキル(Microsoft Excel・PowerPoint・Word)
【歓迎】
・CFP資格、宅地建物取引士(税理士資格尚可)
【求める人物像】
・社内関係部署・外部提携法律事務所・税理士法人等と連携、必要に応じて指示を行い各案件の提案業務等を遂行できる方
・上場企業オーナー及びその... ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 推奨年齢 | 30代 |
| 勤務地 | 東京都千代田区 |
NEW 日系大手信託銀行 個人向け不動産コンサル・売買仲介業務
正社員
| 仕事内容 | グループ取引先のなかでも最上位層の個人富裕層向け不動産コンサルティング・不動産売買仲介業務をお任せします。 顧客の資産ポートフォリオ、家族構成等を把握、分析し、顧客にとって最適なポートフォリオを構築するための不動産取引を提案、不動産売買仲介を行う |
|---|---|
| 経験・資格 | 【英語力】英語を使える場合は尚可
【必須資格】FP2級、宅地建物取引士保有は尚可
1不動産仲介営業経験者
＜期待要件＞
・不動産取引、マーケットの状況や法令、税制等について実務経験に基づく知見を有し、個人富裕層とのリレーションを構築することができる
＜業務経験＞
・信託銀行、大手不動産会社での個人富裕層向... ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 推奨年齢 | 20代 |
| 勤務地 | 東京都 |
NEW 日系大手信託銀行 受託財産/海外投資家向け運用商品販売(プロダクト・マネージャー業務)
正社員
| 仕事内容 | 職務内容 海外投資家向け運用商品(UCITS等)販売に係る営業活動(プロダクトマネージャー業務)および企画・推進(経験等に応じ入社当初は運用商品にかかる企画管理、事務運営等を担当) 【具体的な業務内容】 同社における資産運用(アセットマネジメント=AM)業務の海外展開を推進する部署での勤務となります。 募集する業... |
|---|---|
| 経験・資格 | ●業務経験
国内外の金融機関や運用会社における株式、及び株式ファンドの調査・運用・マーケティング経験者が望ましい。
●必要資格
証券アナリスト等が望ましい。(必須ではない)
英語力：ビジネス(会話、読み書き)に支障がないレベル(TOEIC800点程度以上)
●期待要件
・海外投資家向けの外国語(英語など)の資料作成、プ... ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 推奨年齢 | 20代 |
| 勤務地 | 東京都港区 |
NEW 日系大手信託銀行 リテール/富裕層営業
正社員
急募
| 仕事内容 | ●旗艦店舗(営業店)や本部における、富裕層向け営業(上場企業オーナーやその資産管理会社等PB富裕層顧客への提案)をお任せします。 【具体的には・・・】 ●個人のお客さまの思いを丁寧に伺い、資産状況やニーズを把握した上で、幅広いサービスでご期待に応えていくのがリテール業務です。 ●ご資金の運用・不動産業務・相... |
|---|---|
| 経験・資格 | 【必須要件】
・銀行や証券会社等での顧客営業経験
※メガバンク・大手証券会社出身の方はもちろん、地方銀行・中堅証券会社出身の方も遠慮なくご相談ください。
・FP2級水準の資格
【歓迎要件】
・将来的に取得を期待する資格：宅建、FP1級(CFP含む)など ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 推奨年齢 | 20代 |
| 勤務地 | 全国の拠点 |
NEW 日系大手信託銀行 リテール/相続関連顧客営業
正社員
| 仕事内容 | 遺言信託・遺産整理における執行・整理渉外業務に従事していただきます。 今後の日本において遺言信託・遺言整理業務は、税法の改正等を踏まえより重要な業務となり、フィナンシャルグループ全体でも力を入れていくポジションのため、事業拡大に向けての募集となります。 【具体的には・・・】 ・遺言執行、遺産整理の実... |
|---|---|
| 経験・資格 | ・都市銀行、地方銀行、信託銀行における富裕層個人営業経験若しくは法人営業経験
・士業(弁護士・税理士・司法書士)
・相続業務経験があれば尚可
・必要資格：FP2級水準資格は必須 ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 推奨年齢 | 20代 |
| 勤務地 | 東京都千代田区、愛知県名古屋市、大阪府大阪市 |
NEW 株式会社三井住友銀行 ウェルスマネジメントバンカー
正社員
1000万円
| 仕事内容 | SMBCグループの個人富裕層のお客さまの全体資産を捉えたトータルコンサルティング、ソリューション提供をお任せします(資産運用、相続・資産承継、事業承継、不動産有効活用、人生100年時代を支える生活サポート等) ●魅力： ・ウェルスマネジメントビジネスは弊行リテールビジネスにおける注力領域と位置づけており、... |
|---|---|
| 経験・資格 | ●必要な経験・スキル・能力
銀行(メガバンク・地方銀行等)・証券会社・信託銀行等にて個人富裕層のお客さま向けに対顧営業活動をお持ちの方
【例】
・個人富裕層のお客さま宛コンサルティング経験
・法人オーナーコンサルティング経験
＜スキル・資格＞
FP2級またはAFP取得程度の資格・スキル保有が望ましい ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 推奨年齢 | 20代 |
| 想定年収 | 600 万円 ～ 1100 万円 |
| 勤務地 | 全国(首都圏・関西圏) |
NEW 株式会社千葉銀行 信託・相続関連業務の本部営業担当
正社員
1000万円
急募
| 仕事内容 | 【概要】 遺言信託、遺産整理業務を中心とした相続関連業務の営業担当。 各支店の営業、FPのサポート役として、個人富裕者層に対する相続関連の内容を中心とした総合的なコンサルティングを行います。 【具体的には】 ［1］営業活動(顧客宛提案、申込受付手続き、契約締結手続き等) ［2］遺言信託コンサル業務(資産承... |
|---|---|
| 経験・資格 | 【必須要件】
・個人向け渉外業務の経験があり、当該業務にやりがいを感じている方
・信託銀行、メガバンク、地方銀行等にて相続関連業務(遺言信託、遺産整理業務、民事信託等)の業務経験者
※意欲があれば相続関連業務の実務経験は問いません
※FP1級を保有していると尚可
※過去の経験にとらわれず、同行のスタイルで業務... ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 推奨年齢 | 20代 |
| 想定年収 | 450 万円 ～ 1100 万円 |
| 勤務地 | 千葉県千葉市中央区千葉港1-2 |
NEW 大手金融系商品取扱い会社 プライベートバンカー(営業)
1000万円
| 仕事内容 | ●担当業務： プライベートバンカーとして、上場企業オーナーを中心とする富裕層顧客に対する資産運用等の総合コンサルティング業務を行なっていただきます。 ●ポジションの特徴： [1] グループの顧客基盤(ゼロからの新規開拓は原則なし) 証券会社では新規上場企業の90％以上で幹事となっており、主幹事を務める数も業界... |
|---|---|
| 経験・資格 | 【必須】
・証券会社での営業経験
・学歴：大卒以上
【歓迎】
・経営者、富裕層に対する営業経験 ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 推奨年齢 | 20代 |
| 想定年収 | 400 万円 ～ 1200 万円 |
| 勤務地 | 東京都港区 |
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