プライベートバンカー（富裕層向け営業）の求人・転職情報
該当する求人情報は、38 件あります。
NEW 日系大手信託銀行 財務コンサルタント
正社員
1000万円
| 仕事内容 | 「財務コンサルタント」とは、富裕層を中心としたお客さまの資産管理・承継・運用等のニーズ全般に対応し、特に、遺言信託・遺産整理・不動産・事業承継等について専門的かつ高度なコンサルティングを行う信託銀行ならではの「プロフェッショナル集団」です。営業店部において、営業担当者と連携した富裕層向けのコンサ... |
|---|---|
| 経験・資格 | 【必須要件】
・遺言や相続にかかるコンサルティング経験
・不動産(有効活用・相続対策)、事業承継、ローン、資産運用の業務経験あれば尚歓迎 ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 想定年収 | 600 万円 ～ 1200 万円 |
| 勤務地 | 全国 |
NEW 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 ポートフォリオ・マネージャー／法人・富裕層向け提案・マーケット分析／東京
正社員
1000万円
| 仕事内容 | ■概要 投資一任および投資助言業務の推進に向けて、法人顧客や富裕層顧客に対するポートフォリオ提案やマーケット情報提供を行うポジションです。運用と営業の橋渡し役として、提案活動を支援します。 ■職務内容 ・法人および個人富裕層に対するポートフォリオ提案 ・市場環境および投資対象資産の分析 ・顧客向けマー... |
|---|---|
| 経験・資格 | ＜最終学歴＞大学院、大学卒以上
＜応募資格/応募条件＞
■必須要件：下記いずれか必須
・運用会社または投資顧問会社における営業経験
・運用商品に関するプロダクト知識、または運用業務のご経験
■歓迎要件
・ビジネスレベルの英語力をお持ちの方 ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 想定年収 | 600 万円 ～ 1200 万円 |
| 勤務地 | 東京都千代田区大手町1-9-2 大手町フィナンシャルシティ グランキューブ |
NEW 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 ＜第二新卒＞富裕層向け営業／ウェルスマネジメント【総合職・全国型】
正社員
第二新卒
| 仕事内容 | ■担当業務： 富裕層のお客さまの資産運用を中心とし、高度なソリューション提供をMUFG各社と連携して担います。 専門知識・職務遂行能力・経験等を活かし、多様な業務における会社業績への高い貢献と、将来的には組織のマネジメントとしての活躍を期待します。 以下のステップで担当業務を広げて頂きます。 [1] 個別商... |
|---|---|
| 経験・資格 | ＜最終学歴＞
大学院、大学卒以上
＜応募資格/応募条件＞
■必須条件
※業界未経験歓迎
※第二新卒歓迎
以下経験をお持ち方
・社会人経験のある方
・業界問わず営業経験のお持ちの方(法人・個人問わず)
■歓迎条件
・金融機関でのご経験
■資格について
入社後、「証券外務員資格」、「生損保販売資格」、「2級FP技能士も... ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 想定年収 | 500 万円 ～ 500 万円 |
| 勤務地 | 全国各拠点 ＜勤務地補足＞ 北海道、宮城県、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、愛知県、長野県、岐阜県、三重県、新潟県、石川県、静岡県、大阪府、京都府、岡山県、広島県、香川県、福岡県、熊本県等に配属の可能性があります。 |
NEW 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 富裕層向け営業／ウェルスマネジメント【総合職・全国型】
正社員
1000万円
| 仕事内容 | ■担当業務： 富裕層のお客さまを対象とした資産運用を軸に、MUFGグループ各社と強固に連携しながら高度なソリューション提案をお任せします。 これまでに培った専門知識や高い職務遂行能力、実務経験を存分に発揮し、多様な業務を通じて会社の業績向上へ貢献していただくほか、将来的には組織を牽引するマネジメント層と... |
|---|---|
| 経験・資格 | ＜最終学歴＞
大学院、大学卒以上
＜応募資格/応募条件＞
■必須条件：下記いずれも必須
＜経験＞
・社会人経験1年以上
・お客様との折衝経験がある方
・語学力不問
＜資格＞
「証券外務員資格」、「生損保販売資格」、「2級FP技能士もしくはAFP資格」
※入社後に「証券外務員資格」、「生損保販売資格」、「2級FP技能... ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 推奨年齢 | 20代 30代 40代 |
| 想定年収 | 650 万円 ～ 1100 万円 |
| 勤務地 | ＜勤務地詳細＞ 全国各拠点 ＜勤務地補足＞ 北海道、宮城県、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、愛知県、長野県、岐阜県、三重県、新潟県、石川県、静岡県、大阪府、京都府、岡山県、広島県、香川県、福岡県、熊本県等に配属の可能性があります。 |
NEW M&A仲介会社 8/22(土) M&Aコンサルタント「1day選考会」／会場：東京・大阪【面談申込締切：2026年8月14日(金)18:00迄】
正社員
| 仕事内容 | ■日時：8月22日(土)10:00～17:00(東京・大阪共通) ■会場：東京会場、大阪会場 ■プログラム(両会場共通)： ・10:00～11:30会社説明セミナー ※同社代表より、会社概要・業務内容・今後のビジョンについて直接お話しいたします。 ※代表は東京会場より登壇し、大阪会場へはオンラインにて中継いたします。 ・12:00～17:00... |
|---|---|
| 経験・資格 | ＜仕事内容＞＜経験・資格＞などは【M&Aコンサルタント#3486_288】をご覧ください。 ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 想定年収 | ※ご経験、スキルにより応相談 |
| 勤務地 | 東京都千代田区、北海道札幌市、愛知県名古屋市、大阪府大阪市、広島県広島市、福岡県福岡市、沖縄県那覇市 |
NEW 株式会社日本M&Aセンター M&Aコンサルタント
正社員
1000万円
| 仕事内容 | 世の中には、後継者不在により廃業の危機に直面している企業が多数あります。 また、自社単独での事業展開に限界を感じ、次の成長戦略を摸索している企業も数多く存在します。同社の使命は、この両者をM＆Aでつなぎ、企業の存続と発展に貢献すること。 目指しているのは、老舗のブランドや固有の技術を守り、成長を支援... |
|---|---|
| 経験・資格 | 【応募資格】
以下いずれかの経験において高い成果を残してこられた方
・ソリューション営業経験
・融資営業経験
・新規開拓経験(テレアポ、DM等)
・高単価商材の営業経験
・無形商材営業経験
・プロジェクトマネジメント経験
・経営者折衝経験
【歓迎要件】
・銀行における融資営業経験
・専門商社における新規ビジネ... ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 想定年収 | 500 万円 ～ 1200 万円 |
| 勤務地 | 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号 鉃鋼ビルディング 24階 北海道札幌市中央区大通西4丁目6-1 札幌大通西4ビル 6階 愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12 大名古屋ビルヂング18階 大阪府大阪市北区角田町8番1号 大阪梅田ツインタワーズ・ノース 36階 広島県広島市東区二葉の里三丁目5番7号 GRANODE 広島7階 福岡県福岡市博多区博多駅前2丁目2-1 福岡センタービル 9階 沖縄県那覇市久茂地1丁目7番1号 琉球リース総合ビル 8階 |
NEW 外資系商業銀行 インベスターサービス
正社員
| 仕事内容 | 株主グループよりレファー送客される株主既存顧客のVIP個人や、その他の地域の海外富裕者(アジア、欧米など)に向けた総合取引推進(口座開設、預金推進、海外送金業務など)を行っていただきます。 |
|---|---|
| 経験・資格 | 【経歴】
(必須)
・広くサービス業や不動産業者(金融機関勤務も含む)などでの接客対応や営業勤務経験は必須。
・台湾の方とのビジネスや金融機関(台湾やアジアなど)での勤務経験があればベター。
【学歴】
大学卒以上
【スキル】
(必須)
リレーションシップマネージャーとして海外居住の顧客と対話ができるよう、日本... ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 想定年収 | 500 万円 ～ 900 万円 |
| 勤務地 | 東京都港区 |
NEW 岡三証券株式会社 リテール営業／転勤無し・地域限定型／業界未経験歓迎
正社員
| 仕事内容 | 法人の中小零細の企業オーナーをはじめとした個人顧客を対象とした対面営業・資産運用アドバイス業務を行います。 フェイス・トゥ・フェイスのコンサルティングを基本に、投資スタイルやライフプランにおいて、一人ひとりの多様なニーズに合わせた最適な資産形成を提案しております。 証券ビジネスのプロフェッショナル... |
|---|---|
| 経験・資格 | 【必須要件】
・大卒以上
・営業経験(業界不問)
【歓迎要件】
・証券外務員一種保有
・AFP、CFP、CMA保有 ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 推奨年齢 | 20代 30代 40代 |
| 想定年収 | 500 万円 ～ 900 万円 |
| 勤務地 | 自宅より通勤可能な支店(転居の伴う転勤はありません) |
NEW 岡三証券株式会社 リテール営業／業界未経験歓迎／全国勤務型
正社員
1000万円
| 仕事内容 | 法人の中小零細の企業オーナーをはじめとした個人顧客を対象とした対面営業・資産運用アドバイス業務を行います。 フェイス・トゥ・フェイスのコンサルティングを基本に、投資スタイルやライフプランにおいて、一人ひとりの多様なニーズに合わせた最適な資産形成を提案しております。 証券ビジネスのプロフェッショナル... |
|---|---|
| 経験・資格 | 【必須要件】
・大卒以上
・営業経験(業界不問)
【歓迎要件】
・証券外務員一種保有
・AFP、CFP、CMA保有 ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 推奨年齢 | 20代 30代 40代 |
| 想定年収 | 500 万円 ～ 1000 万円 |
| 勤務地 | 全国各支店(入社当初の配属はご希望を考慮します) |
NEW 株式会社三井住友銀行 ファイナンシャルアドバイザー
正社員
| 仕事内容 | 業務内容、案件例 ■業務内容： SMBCグループの個人富裕層のお客さまの全体資産を捉えたトータルコンサルティング、ソリューション提供をお任せします(資産運用、相続・資産承継、事業承継、不動産有効活用、人生100年時代を支える生活サポート等) ■魅力： ・ウェルスマネジメントビジネスは弊行リテールビジネスにおけ... |
|---|---|
| 経験・資格 | ●歓迎する経験・スキル・能力
銀行(メガバンク・地方銀行等)・証券会社・信託銀行等にて個人富裕層のお客さま向けに対顧営業活動を経験していることが望ましい
【例】
・個人富裕層のお客さま宛コンサルティング経験
・法人オーナーコンサルティング経験
＜スキル・資格＞
FP2級またはAFP取得程度の資格・スキル保有が... ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 推奨年齢 | 20代 30代 |
| 想定年収 | 600 万円 ～ 700 万円 |
| 勤務地 | 首都圏・関西圏 |
NEW 株式会社三井住友銀行 ウェルスマネジメントバンカー
正社員
1000万円
| 仕事内容 | 業務内容、案件例 ■業務内容： SMBCグループの個人富裕層のお客さまの全体資産を捉えたトータルコンサルティング、ソリューション提供をお任せします(資産運用、相続・資産承継、事業承継、不動産有効活用、人生100年時代を支える生活サポート等) ■魅力： ・ウェルスマネジメントビジネスは弊行リテールビジネスにおけ... |
|---|---|
| 経験・資格 | ●必要な経験・スキル・能力
銀行(メガバンク・地方銀行等)・証券会社・信託銀行等にて個人富裕層のお客さま向けに対顧営業活動を経験していることが望ましい
【例】
・個人富裕層のお客さま宛コンサルティング経験
・法人オーナーコンサルティング経験
＜スキル・資格＞
FP2級またはAFP取得程度の資格・スキル保有が望... ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 推奨年齢 | 20代 30代 40代 |
| 想定年収 | 700 万円 ～ 1200 万円 |
| 勤務地 | 全国(首都圏・関西圏) |
NEW 楽天証券株式会社 IFAフロントオフィス業務(マネージャー候補)
正社員
1000万円
| 仕事内容 | FA事業部において、契約IFA事業者の事業基盤拡大支援、新規契約事業者、外務員の開拓活動を担当していただきます。 【主な業務内容】 ■IFA事業者営業推進支援 ・事業者の業容拡大支援 ・事業者、外務員からの注文申込にかかる事務手続き ・事業者、外務員のセミナー等イベント支援(含広告審査) ・事業者の顧客面談同行 ... |
|---|---|
| 経験・資格 | 【必須経験・能力】
・金融業界(証券、銀行、保険等)での営業経験、または金融業界以外で外商等のお客様とのリレーションシップマネジメント経験を有し、高い実績のある方
・資料を作成するための基本的なOAに関する能力は必須(エクセル、ワード、パワーポイント)
・インターネット・サービスに関する基本的な知識と対応... ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 想定年収 | 700 万円 ～ 1500 万円 |
| 勤務地 | 東京都港区南青山2-6-21 |
NEW 日系大手証券会社 ウェルスアドバイザリー部【相続コンサルタント】
正社員
| 仕事内容 | 全国の本支店における、富裕層および未上場法人等の総資産に対するコンサルティング 営業サポートスタッフとして、相続・事業継承等、顧客ごとの課題解決に向けたソリューション提案 |
|---|---|
| 経験・資格 | ●必須スキル・経験
・AFP/CFP等
・富裕層等の顧客に対するコンサルティングの実務経験(業界不問)
・コミュニケーション能力、プレゼンテーション能力
●歓迎スキル・経験
・金融機関のコンサルティング/融資部門等における実務経験
・証券/金融に関する基礎知識
・証券外務員資格(2種以上) ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 想定年収 | ※ご経験、スキルにより応相談 |
| 勤務地 | 東京都千代田区、愛知県愛知県、大阪府大阪市 |
NEW 大和証券株式会社 超富裕層ビジネス(国内・海外)の企画立案
正社員
| 仕事内容 | ・上場企業オーナー及びそのファミリー、超富裕層のお客様向け新規プロダクト・サービスの企画立案・導入・推進 ・海外(シンガポール・香港)PBビジネスのサポート及び企画立案 ・上記に関する資料作成及び営業担当者向け勉強会等の実施 |
|---|---|
| 経験・資格 | 必須スキル・経験
・上記業務の経験がある方
・CFP資格、宅地建物取引士(弁護士・会計士・税理士資格尚可)
・PCスキル(Microsoft Excel・PowerPoint・Word)
・海外勤務経験がある方は尚可
・金融機関コンプライアンス部門の経験がある方は尚可
求める人物像
・社内関係部署・外部提携法律事務所・税理士法人等と連携、必... ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 想定年収 | ※ご経験、スキルにより応相談 |
| 勤務地 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 グラントウキョウ ノースタワー |
NEW 日系大手証券会社 プライベートバンカー
正社員
1000万円
急募
| 仕事内容 | ・上場企業オーナー(創業家)を中心とした超富裕層へのコンサルティング営業 ・富裕層の資産管理や資産承継、ファミリーの悩み、会社経営に関するコンサルティングに至るまで幅広い提案を行います |
|---|---|
| 経験・資格 | 【必須要件】
・上記業務の経験がある方(経験がなくても意欲的にキャッチアップする自信があれば応募可)
・PCスキル(Microsoft Excel・PowerPoint・Word)
【歓迎要件】
・CFP、宅地建物取引士、証券アナリスト、プライベートバンカー資格があれば尚可
【求める人物像】
・上場企業オーナー及びそのファミリー、超富裕層... ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 推奨年齢 | 30代 40代 |
| 想定年収 | 1000 万円 ～ 3000 万円 |
| 勤務地 | 東京都千代田区、愛知県名古屋市、大阪府大阪市 |
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