プライベートバンカー（富裕層向け営業）の求人・転職情報
該当する求人情報は、45 件あります。
NEW 岡三証券株式会社 リテール営業／転勤無し・地域限定型／業界未経験歓迎
正社員
| 仕事内容 | 法人の中小零細の企業オーナーをはじめとした個人顧客を対象とした対面営業・資産運用アドバイス業務を行います。 フェイス・トゥ・フェイスのコンサルティングを基本に、投資スタイルやライフプランにおいて、一人ひとりの多様なニーズに合わせた最適な資産形成を提案しております。 証券ビジネスのプロフェッショナル... |
|---|---|
| 経験・資格 | 【必須要件】
・大卒以上
・営業経験(業界不問)
【歓迎要件】
・証券外務員一種保有
・AFP、CFP、CMA保有 ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 推奨年齢 | 20代 30代 40代 |
| 想定年収 | 500 万円 ～ 900 万円 |
| 勤務地 | 自宅より通勤可能な支店(転居の伴う転勤はありません) |
NEW 岡三証券株式会社 リテール営業／業界未経験歓迎／全国勤務型
正社員
1000万円
| 仕事内容 | 法人の中小零細の企業オーナーをはじめとした個人顧客を対象とした対面営業・資産運用アドバイス業務を行います。 フェイス・トゥ・フェイスのコンサルティングを基本に、投資スタイルやライフプランにおいて、一人ひとりの多様なニーズに合わせた最適な資産形成を提案しております。 証券ビジネスのプロフェッショナル... |
|---|---|
| 経験・資格 | 【必須要件】
・大卒以上
・営業経験(業界不問)
【歓迎要件】
・証券外務員一種保有
・AFP、CFP、CMA保有 ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 推奨年齢 | 20代 30代 40代 |
| 想定年収 | 500 万円 ～ 1000 万円 |
| 勤務地 | 全国各支店(入社当初の配属はご希望を考慮します) |
NEW 日系大手信託銀行 個人向け不動産コンサル・売買仲介業務
正社員
| 仕事内容 | グループ取引先のなかでも最上位層の個人富裕層向け不動産コンサルティング・不動産売買仲介業務をお任せします。 顧客の資産ポートフォリオ、家族構成等を把握、分析し、顧客にとって最適なポートフォリオを構築するための不動産取引を提案、不動産売買仲介を行う |
|---|---|
| 経験・資格 | 【英語力】英語を使える場合は尚可
【必須資格】FP2級、宅地建物取引士保有は尚可
1不動産仲介営業経験者
＜期待要件＞
・不動産取引、マーケットの状況や法令、税制等について実務経験に基づく知見を有し、個人富裕層とのリレーションを構築することができる
＜業務経験＞
・信託銀行、大手不動産会社での個人富裕層向... ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 推奨年齢 | 20代 30代 40代 |
| 想定年収 | ※ご経験、スキルにより応相談 |
| 勤務地 | 東京都 |
NEW 三菱UFJ信託銀行株式会社 受託財産/海外投資家向け運用商品販売(プロダクト・マネージャー業務)
正社員
| 仕事内容 | 職務内容 海外投資家向け運用商品(UCITS等)販売に係る営業活動(プロダクトマネージャー業務)および企画・推進(経験等に応じ入社当初は運用商品にかかる企画管理、事務運営等を担当) 【具体的な業務内容】 同社における資産運用(アセットマネジメント=AM)業務の海外展開を推進する部署での勤務となります。 募集する業... |
|---|---|
| 経験・資格 | ●業務経験
国内外の金融機関や運用会社における株式、及び株式ファンドの調査・運用・マーケティング経験者が望ましい。
●必要資格
証券アナリスト等が望ましい。(必須ではない)
英語力：ビジネス(会話、読み書き)に支障がないレベル(TOEIC800点程度以上)
●期待要件
・海外投資家向けの外国語(英語など)の資料作成、プ... ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 推奨年齢 | 20代 30代 |
| 想定年収 | ※ご経験、スキルにより応相談 |
| 勤務地 | 東京都港区 |
NEW 東証プライム上場 大手金融機関 リース付航空機・エンジンの販売／東京
正社員
1000万円
| 仕事内容 | 概要 ・リース付航空機及びエンジンの本邦投資家向け販売業務 ・契約手続きの実行業務・売却後の機体及びエンジンのマネジメント、リース期中管理業務詳細 ・リース付航空機及びエンジンの販売企画、交渉、実行、管理業務全般、もしくは経験に応じ一部業務をお任せします。 この仕事の魅力 ・収益面の柱の1つである航空... |
|---|---|
| 経験・資格 | 【必須要件】
・航空機ファイナンス・リースもしくは船舶ファイナンスの経験を有する方
・PCスキル(Excel、PowerPoint)
【希望条件】
・航空機リースの組成(ドキュメンテーション)・期中管理の実務経験(投資家対応経験を含む)
・本邦投資家向けリース付航空機・エンジンの販売実務経験
・英語力(英語使用に抵抗ない方)
... ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 推奨年齢 | 30代 |
| 想定年収 | 650 万円 ～ 1250 万円 |
| 勤務地 | 東京都千代田区 |
NEW 三菱UFJ信託銀行株式会社 リテール/富裕層営業(全国)
正社員
急募
| 仕事内容 | ■業務内容 同社のリテール部門では、単に金融商品を販売するのではなく、お客さまの資産全体(金融資産、不動産、事業、想いなど)を包括的に捉え、生涯にわたるパートナーとして「総資産コンサルティング」を提供しています。これは、預金、投資信託、保険といった伝統的な金融サービスに加え、信託銀行ならではの不動産... |
|---|---|
| 経験・資格 | ■必須要件
以下記載内容に準じるご経験をお持ちの方
・銀行や証券会社等での個人顧客営業経験
（第二新卒クラスの場合）
・コンサルティング営業経験（取扱商材は問わず）
・FP2級（金融機関での営業経験については必須）
・四大卒以上
■歓迎要件
・銀行や証券会社等での富裕層営業経験
・期待資格：宅建、FP1級（CFP含... ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 推奨年齢 | 20代 30代 40代 |
| 想定年収 | ※ご経験、スキルにより応相談 |
| 勤務地 | 全国の拠点 |
NEW 三菱UFJ信託銀行株式会社 リテール/相続関連顧客営業
正社員
| 仕事内容 | ◆営業からのキャリアチェンジ歓迎 ◆お客さまにとって、「いてくれないと困る」と思われる唯一無二の存在に ■担当業務：お客さま対応をご担当頂きます。具体的には以下の通りです。 【1】遺言信託における遺言執行手続き、遺産整理業務における相続手続き 主にウェルスマネジメント層のお客さまからお預かりしていた遺... |
|---|---|
| 経験・資格 | ■必要経験以下いずれかのご経験
[1] 都市銀行、地方銀行、信託銀行における富裕層個人営業経験若しくは法人営業経験
[2] 士業(弁護士・税理士・司法書士)
■歓迎経験
相続業務経験があれば尚可 ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 推奨年齢 | 20代 30代 |
| 想定年収 | ※ご経験、スキルにより応相談 |
| 勤務地 | 東京都千代田区、愛知県名古屋市、大阪府大阪市 |
NEW 株式会社三井住友銀行 ウェルスマネジメントバンカー
正社員
1000万円
| 仕事内容 | SMBCグループの個人富裕層のお客さまの全体資産を捉えたトータルコンサルティング、ソリューション提供をお任せします(資産運用、相続・資産承継、事業承継、不動産有効活用、人生100年時代を支える生活サポート等) ●魅力： ・ウェルスマネジメントビジネスは弊行リテールビジネスにおける注力領域と位置づけており、... |
|---|---|
| 経験・資格 | ●必要な経験・スキル・能力
銀行(メガバンク・地方銀行等)・証券会社・信託銀行等にて個人富裕層のお客さま向けに対顧営業活動を経験していることが望ましい
【例】
・個人富裕層のお客さま宛コンサルティング経験
・法人オーナーコンサルティング経験
＜スキル・資格＞
FP2級またはAFP取得程度の資格・スキル保有が望ま... ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 推奨年齢 | 20代 30代 40代 |
| 想定年収 | 600 万円 ～ 1100 万円 |
| 勤務地 | 全国(首都圏・関西圏) |
NEW 株式会社千葉銀行 信託・相続関連業務の本部営業担当／千葉
正社員
1000万円
急募
| 仕事内容 | ●お任せする業務 ・遺言信託、遺産整理業務、ファミリートラストサポートサービス(民亊信託)のコンサルティング営業 ・遺言執行に係る渉外業務 ・信託、相続関連業務に係る業務全般 ●このポジションの魅力／得られる経験やスキル ・信託、相続関連業務を通じて、お客さまの役にたてる ・次世代も含むお客さまに感謝して... |
|---|---|
| 経験・資格 | ●必須要件
・金融機関等にて個人向け渉外業務の経験があり、相続関連業務に「強い興味」や「やりがい」を感じている方
●歓迎要件
・FP1級保有者
・金融機関等における相続関連業務(遺言信託、遺産整理業務、民事信託等)の実務経験者
●求める人物像
・何事にも前向きに頑張れる方
・「お客さまの役に立ちたい」という気... ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 推奨年齢 | 20代 30代 |
| 想定年収 | 500 万円 ～ 1100 万円 |
| 勤務地 | 千葉県千葉市中央区千葉港1-2 |
NEW 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 富裕層営業／ウェルスマネジメント／首都圏
正社員
第二新卒
| 仕事内容 | ■ポジションについて： ウェルスマネジメントビジネスのお客さま担当者 第二新卒/総合職(地域型)/本支店所属 ■担当業務： ・富裕層のお客さまの資産運用を中心とし、高度なソリューション提供をMUFG各社と連携して担います。 ・専門知識・職務遂行能力・経験等を活かし、多様な業務における会社業績への高い貢献と、将... |
|---|---|
| 経験・資格 | ＜最終学歴＞
大学院、大学卒以上
＜応募資格/応募条件＞
■必須条件
※業界未経験歓迎
※第二新卒歓迎
以下経験をお持ち方
・社会人経験のある方
・業界問わず営業経験のお持ちの方(法人・個人問わず)
■歓迎条件
・金融機関でのご経験
■資格について
入社後、「証券外務員資格」、「生損保販売資格」、「2級FP技能士も... ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 想定年収 | 450 万円 ～ 700 万円 |
| 勤務地 | 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県 |
NEW 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 富裕層向け営業／ウェルスマネジメント／全国型
正社員
第二新卒
1000万円
| 仕事内容 | ■担当業務： 富裕層のお客さまの資産運用を中心とし、高度なソリューション提供をMUFG各社と連携して担います。 専門知識・職務遂行能力・経験等を活かし、多様な業務における会社業績への高い貢献と、将来的には組織のマネジメントとしての活躍を期待します。 以下のステップで担当業務を広げて頂きます。 [1] 個別商... |
|---|---|
| 経験・資格 | ＜最終学歴＞
大学院、大学卒以上
＜応募資格/応募条件＞
■必須条件
※業界未経験歓迎
※第二新卒歓迎
以下経験をお持ち方
・社会人経験のある方
・業界問わず営業経験のお持ちの方(法人・個人問わず)
■歓迎条件
・金融機関でのご経験
■資格について
入社後、「証券外務員資格」、「生損保販売資格」、「2級FP技能士も... ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 想定年収 | 600 万円 ～ 1200 万円 |
| 勤務地 | 全国各拠点 住所：東京都 ＜勤務地補足＞ 北海道、宮城県、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、愛知県、長野県、岐阜県、三重県、新潟県、石川県、静岡県、大阪府、京都府、岡山県、広島県、香川県、福岡県、熊本県等に配属の可能性があります。 |
NEW 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 富裕層向け営業／ウェルスマネジメント／関西
正社員
1000万円
| 仕事内容 | ■担当業務： 富裕層のお客さまの資産運用を中心とし、高度なソリューション提供をMUFG各社と連携して担います。 専門知識・職務遂行能力・経験等を活かし、多様な業務における会社業績への高い貢献と、将来的には組織のマネジメントとしての活躍を期待します。 以下のステップで担当業務を広げて頂きます。 [1] 個別商... |
|---|---|
| 経験・資格 | ＜最終学歴＞
大学院、大学卒以上
＜応募資格/応募条件＞
■必須条件：下記いずれも必須
＜経験＞
・お客様との折衝経験がある方
・語学力不問
＜資格＞
「証券外務員資格」、「生損保販売資格」、「2級FP技能士もしくはAFP資格」
※入社後に「証券外務員資格」、「生損保販売資格」、「2級FP技能士もしくはAFP資格」を... ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 想定年収 | 600 万円 ～ 1000 万円 |
| 勤務地 | 大阪府／京都府／兵庫県／奈良県／和歌山県 |
NEW 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 富裕層営業／ウェルスマネジメント／中部
正社員
第二新卒
| 仕事内容 | ■ポジションについて： ウェルスマネジメントビジネスのお客さま担当者 第二新卒/総合職(地域型)/本支店所属 ■担当業務： ・富裕層のお客さまの資産運用を中心とし、高度なソリューション提供をMUFG各社と連携して担います。 ・専門知識・職務遂行能力・経験等を活かし、多様な業務における会社業績への高い貢献と、将... |
|---|---|
| 経験・資格 | ＜最終学歴＞
大学院、大学卒以上
＜応募資格/応募条件＞
■必須条件
※業界未経験歓迎
※第二新卒歓迎
以下経験をお持ち方
・社会人経験のある方
・業界問わず営業経験のお持ちの方(法人・個人問わず)
■歓迎条件
・金融機関でのご経験
■資格について
入社後、「証券外務員資格」、「生損保販売資格」、「2級FP技能士も... ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 想定年収 | 450 万円 ～ 700 万円 |
| 勤務地 | ＜勤務地詳細＞ 中部エリアへの配属 住所：愛知県／三重県／岐阜県／静岡県 |
NEW 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 富裕層向け営業／ウェルスマネジメント／中部
正社員
1000万円
| 仕事内容 | ■担当業務： 富裕層のお客さまの資産運用を中心とし、高度なソリューション提供をMUFG各社と連携して担います。 専門知識・職務遂行能力・経験等を活かし、多様な業務における会社業績への高い貢献と、将来的には組織のマネジメントとしての活躍を期待します。 以下のステップで担当業務を広げて頂きます。 [1] 個別商... |
|---|---|
| 経験・資格 | ＜最終学歴＞
大学院、大学卒以上
＜応募資格/応募条件＞
■必須条件：下記いずれも必須
＜経験＞
・お客様との折衝経験がある方
・語学力不問
＜資格＞
「証券外務員資格」、「生損保販売資格」、「2級FP技能士もしくはAFP資格」
※入社後に「証券外務員資格」、「生損保販売資格」、「2級FP技能士もしくはAFP資格」を... ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 想定年収 | 600 万円 ～ 1000 万円 |
| 勤務地 | 中部エリアへの配属 住所：愛知県／三重県／岐阜県／静岡県 |
NEW 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 富裕層営業／ウェルスマネジメント／関西
正社員
第二新卒
| 仕事内容 | ■ポジションについて： ウェルスマネジメントビジネスのお客さま担当者 第二新卒/総合職(地域型)/本支店所属 ■担当業務： ・富裕層のお客さまの資産運用を中心とし、高度なソリューション提供をMUFG各社と連携して担います。 ・専門知識・職務遂行能力・経験等を活かし、多様な業務における会社業績への高い貢献と、将... |
|---|---|
| 経験・資格 | ＜最終学歴＞
大学院、大学卒以上
＜応募資格/応募条件＞
■必須条件
※業界未経験歓迎
※第二新卒歓迎
以下経験をお持ち方
・社会人経験のある方
・業界問わず営業経験のお持ちの方(法人・個人問わず)
■歓迎条件
・金融機関でのご経験
■資格について
入社後、「証券外務員資格」、「生損保販売資格」、「2級FP技能士も... ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 想定年収 | 450 万円 ～ 700 万円 |
| 勤務地 | 関西エリアへの配属 住所：大阪府／京都府／兵庫県／奈良県／和歌山県 |
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