ストラクチャードファイナンス・プロジェクトファイナンスの求人・転職情報
該当する求人情報は、134 件あります。
NEW 日系大手証券会社 ストラクチャード・プロダクト/デリバティブ・トレーディング
正社員
| 仕事内容 | QIS商品の組成体制構築、商品販売サポート |
|---|---|
| 経験・資格 | 【必須スキル・経験】
QIS商品立ち上げ経験、商品知識、組成経験 想定経験年数：5-10年超、シニアクラス
【求める人物像】
積極的にコミュニケーションをとれる人物。強いリーダーシップ。
必要言語：英語 ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 想定年収 | ※ご経験、スキルにより応相談 |
| 勤務地 | 東京都千代田区 |
NEW 日系大手証券会社 IBカバレッジプレーヤー/ディールヘッドクラス
正社員
| 仕事内容 | インベストメントバンキング・カバレッジ業務(プレーヤークラス・ディールヘッドクラス) 【業務内容】 〇名古屋地区上場企業へのIB(ファイナンス・M&A・IR)オリジネーション業務及びリレーション構築 |
|---|---|
| 経験・資格 | 【必要なスキル】
・金融機関や事業会社財務・企画部門・IR部門における実務経験
・名古屋で勤務したいやる気と熱意がある。
・上場企業マネジメント層とリレーションを構築でき案件を創造できる能力
・国内外の関係部署と連携し、案件を遂行できるコミュニケーション能力 ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 想定年収 | ※ご経験、スキルにより応相談 |
| 勤務地 | 愛知県 |
NEW 日系大手証券会社 国内シンジケーション業務
正社員
| 仕事内容 | 【職務内容】 ・具体的な業務内容は、主幹事の獲得を目指して条件提示を行い、主幹事になった後も発行体と投資家の双方と直接的又は間接的な交渉を通じて債券の発行を成功に導くことです。 ・同社グループは、サステナブル・ファイナンス・ビジネスを積極的に推進しています。SDGs/ESG債の引受も非常に多く、持続可能な... |
|---|---|
| 経験・資格 | 【必須スキル・経験】
・目的に合った正確な分析力と論理的思考力を備え、スピード感を伴なって実行出来る方
(案件数は多く、また一つの案件が数日で完結します。1日の中で何度も短い時間で状況把握、意思決定し、関係者を動かす必要があります。)
・ビジネス経験およびコミュニケーション能力を持つ方
(対面、電話、チ... ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 想定年収 | ※ご経験、スキルにより応相談 |
| 勤務地 | 東京都千代田区 |
NEW 政府系金融機関 プロジェクトファイナンス業務／在宅勤務可能≪カジュアル面談可能≫
正社員
1000万円
| 仕事内容 | 【業務概要】 弊庫は2015年にプロジェクトファイナンス部を立ち上げ、海外拠点体制の整備を進め、融資残高を伸ばしています。今後より一層のグローバルな体制拡充と残高伸長を目指しております。 プロジェクトファイナンス業務やESG・SDGsに関心があり、当該業務へ挑戦意欲のある方を求めています。 【業務詳細】 プロジ... |
|---|---|
| 経験・資格 | 【学歴】
・大卒以上
【必須要件】
以下のいずれかの経験を有すること
・プロジェクトファイナンス、アセットファイナンス等に関する業務経験
【歓迎要件】
・証券アナリスト
【語学】
・英語。英語圏での勤務経験・留学経験、英語環境での業務経験があればなお良い。
【求める人物像】
・業務に前向きで、挑戦意欲のあ... ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 推奨年齢 | 20代 |
| 想定年収 | 600 万円 ～ 1100 万円 |
| 勤務地 | 東京都千代田区 |
NEW 政府系金融機関 法人RM／ストラクチャー商品組成・投資業務、LBOデット投資業務、クレジット商品のディストリビューション業務≪カジュアル面談可能≫／若手ポテンシャルも歓迎します！
正社員
1000万円
| 仕事内容 | 【業務概要】 ストラクチャー商品を通したお客様へのファイナンス提案のほか、国内中心にクレジット投融資機会の発掘、投融資による収益機会獲得をミッションとします。また、組成した商品等のディストリビューション機能を発揮することで、案件組成機会の拡大を企図するとともに、クレジットポートフォリオマネジメント... |
|---|---|
| 経験・資格 | 【学歴】
・大卒以上
【必須要件】
●組成・投資業務
[1] ストラクチャー投資商品(プロダクトは問わない)のオリジネーション・アレンジメントや投資経験、あるいは[2] LBOデットのオリジネーション・アレンジメントや投資経験あるはそれに類する経験
●ディストリビューション業務
・銀行や証券会社等での投資家向けディ... ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 推奨年齢 | 20代 |
| 想定年収 | 600 万円 ～ 1100 万円 |
| 勤務地 | 東京都千代田区 |
NEW みずほ証券株式会社 デットシンジケーション、エクイティシンジケーション業務
正社員
| 仕事内容 | 【職務内容】 1デットシンジケーション部：公募債発行に係るシンジケーション業務 対象プロダクト：国内公募債全般(社債、地方債、財投債等) 対象先：上場企業中心が中心だが、一部、非上場企業も担当 主な業務内容：引受部署(カバレッジ、DCM)とセールス部署との調整を踏まえたプライシング、アロケーション業務、又は... |
|---|---|
| 経験・資格 | 【必須条件】
・デットシンジケーション、DCM、セカンダリー(債券販売(含むリテール)、トレーディング)業務経験者
・エクイティシンジケーション、ECM、セカンダリー(株式販売(含むリテール)、トレーディング)業務経験者
【歓迎条件】
・英語(ビジネスレベル) ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 想定年収 | ※ご経験、スキルにより応相談 |
| 勤務地 | 東京都千代田区大手町1-5-1 大手町ファーストスクエア |
NEW 大手ホールセール証券会社 グローバルプロダクツ、ソリューション&セールス
正社員
| 仕事内容 | 【職務内容】 ・国内外ストラクチャードファイナンス商品等、グローバルプロダクツの投資家販売推進 (機関投資家、事業法人等) ・グローバルプロダクツのアレンジメント業務推進、海外拠点サポート |
|---|---|
| 経験・資格 | ●必須要件
・本邦機関投資家や事業法人投資家向けに、クレジット商品等金融商品やローン商品のセールス経験のある方、グローバルプロダクツのオリジネーションやストラクチャリング経験を有する方、あるいは不動産、インフラ資産、PEファンド等のプライベートアセット関連のセールス経験を有する方
・ビジネスコミュニケ... ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 想定年収 | ※ご経験、スキルにより応相談 |
| 勤務地 | 東京都千代田区 |
NEW 株式会社みずほ銀行 LBOメザニンファイナンス
正社員
1000万円
| 仕事内容 | 【LBOメザニンファイナンスの業務推進】 LBOメザニンファイナンスを専門で扱うセクションとして、案件オリジネーションから回収までの業務を一気通貫で担います。具体的業務は下記の通りです。 ・マーケティング・オリジネーション(M&Aファイナンス部署、営業部署と連携) ・案件分析(DD)・行内審査対応(事業性評価、... |
|---|---|
| 経験・資格 | 【必要要件】
・金融機関等でLBOファイナンス、ストラクチャードファイナンス等のプロダクツ業務に取組んだ経験
・PEファンド/メザニンファンド等での投資経験
【希望要件】
英語でのコミュニケーションスキル(TOEIC800点)
※ドキュメンテーションが中心 ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 推奨年齢 | 20代 |
| 想定年収 | 550 万円 ～ 1100 万円 |
| 勤務地 | 東京都千代田区 |
NEW 会計事務所 コンサルティング部
正社員
1000万円
| 仕事内容 | 同所では組織の縦割りはあまり強くなく、部門・チームを超えて様々な角度からビジネスに携わることができます。 よって、コンサルティング部／コーポレート・アドバイザリー部／タックス・コンプライアンス＆アドバイザリー部の業務を兼務して活躍しているメンバーが多数います。 今までのご経験を活かし、同所でどのよ... |
|---|---|
| 経験・資格 | ・大学卒以上
・公認会計士又は税理士資格
・英語力尚可
・プロフェッショナルとして質の高いサービスを提供し続ける探究心のある方
・コミュニケーション力の高い方
＜会計・税務コンサルティング全般＞
会計・税務の業務全般に係る、クライアント相談対応等の経験(とくに以下)
[1]ストラクチャード・ファイナンス、プ... ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 想定年収 | 450 万円 ～ 1400 万円 |
| 勤務地 | 東京都千代田区 |
NEW 会計事務所 資産証券化コンサルタント／東京≪未経験歓迎！証券化・SPCのスペシャリストとして専門性を磨けます≫
正社員
1000万円
急募
| 仕事内容 | 証券化のスキーム組成段階での法務面を含めた全般的なアドバイスやアレンジメント、及びビークル管理におけるオペレーション業務全般を行っています。 未経験からでも十分にキャッチアップし、証券化コンサルタントとして成長していける環境です。 新聞等各種情報媒介に掲載されるような数多くのビッグネームのディール... |
|---|---|
| 経験・資格 | 【最終学歴】
・大卒以上
【必須要件】
＜ポテンシャル＞
・経験業界・経験職種不問
・対企業クライアント向けの業務に抵抗がない方
＜経験者＞
・金融機関(銀行、証券、リース、生命保険、損害保険)や資産運用会社(AM)、法人不動産仲介等、プロパティマネジメント(PM)、システム会社(会計システム等)での証券化業務ま... ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 推奨年齢 | 20代 |
| 想定年収 | 550 万円 ～ 1200 万円 |
| 勤務地 | 東京都千代田区 |
NEW 株式会社みずほ銀行 国内外におけるプロジェクトファイナンス業務
正社員
1000万円
| 仕事内容 | 国内外における、電力・資源・インフラ事業を対象としたプロジェクトファイナンスのアレンジ業務及びアドバイザリー業務。 ・各種デューディリジェンス ・キャッシュフローモデリング ・ドキュメンテーション ・顧客、審査部門、行内外関係者との折衝 ・シンジケーション(他金融機関との折衝) |
|---|---|
| 経験・資格 | 【必要要件】
・太陽光・洋上風力・ガス火力発電等の電力事業、
・オイル・ガス、鉱物資源等のエネルギー事業、
・道路・空港・鉄道等のインフラ事業
に関する業界知見を有する方。または、
・金融機関等において、プロジェクトファイナンス、買収ファイナンス、不動産ファイナンス、証券化等のストラクチャードファイナ... ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 推奨年齢 | 20代 |
| 想定年収 | 800 万円 ～ 1200 万円 |
| 勤務地 | 東京都千代田区 |
NEW メガバンク IBエキスパート
正社員
1000万円
| 仕事内容 | 【職務内容】 ・エキスパートとして、経験・知見を活かし、特に営業の観点（ディール獲得を主導）で組織を牽引頂く。 ・銀行・証券のフロント部と連携しながら、同行傘下の銀行・信託・証券の各機能を横断的に活用。 ・企業が抱える経営課題の発掘から案件創出、専門領域のソリューションに繋ぐオリジネーション業務の主... |
|---|---|
| 経験・資格 | 【必須】
・投資銀行、FAS、独立系ファームでのカバレッジ、プロダクト(M&AアドバイザリーやEquity Capital Market等)における長年の業務経験
・PEファンドでの長年の業務経験
【歓迎】
(能力・スキル)
・金融市場・資本市場に対する深い理解
金融市場のメカニズム、リスク・リターン、信用リスク・投資家・ガバナン... ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 推奨年齢 | 40代 |
| 想定年収 | 2000 万円 ～ 2000 万円 |
| 勤務地 | 東京都 |
NEW 協同組織の全国金融機関 コーポレートファイナンス/プロジェクトファイナンス/アセットファイナンス業務
正社員
1000万円
| 仕事内容 | 〇業務内容 ●プロジェクトファイナンス(エネルギー・発電等の国内外インフラ) ●アセットファイナンス(船舶・航空機・国内不動産) ●コーポレートファイナンス(海外金融機関・事業会社、国内LBO) |
|---|---|
| 経験・資格 | 【要件】
・大学卒以上
・金融機関において融資業務経験を有する方
・プロジェクトファイナンス、アセットファイナンス、コーポレートファイナンス等に係る知識と経験がある方
・プロジェクトファイナンスのアレンジに係る経験やLBOに係る経験があれば望ましいです。
・英語力として海外案件に係る業務経験等があれば尚... ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 推奨年齢 | 30代 |
| 想定年収 | 600 万円 ～ 1200 万円 |
| 勤務地 | 東京都 |
NEW 日系大手信託銀行 グローバルカストディ・アドミ業務／将来的に海外拠点での勤務可能性が高いポジションです
正社員
1000万円
| 仕事内容 | ●グローバル・カストディ業務 機関投資家(運用会社)のお客さまが、世界各国の広範な市場で投資する有価証券(株式・債券等)の保管・管理を一括して行う業務。 米国およびルクセンブルクの現地法人の東京拠点として、日本時間でのサービスを提供 ●ファンド・アドミ業務 機関投資家(運用会社)のお客さまが、海外で設定した... |
|---|---|
| 経験・資格 | ・証券系スキルを有する方
・英語話せる尚可
・システム系人材：銀行、証券等のシステム開発、PM経験者 ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 推奨年齢 | 40代 |
| 想定年収 | 500 万円 ～ 1300 万円 |
| 勤務地 | 東京都港区 |
NEW 東証プライム上場 大手金融機関 LBOファイナンス業務担当者／東京
正社員
1000万円
| 仕事内容 | 概要 ・LBO/MBOに関するメザニンファイナンスの組成業務 ・メザニンファイナンス先のモニタリング業務 詳細 ・国内外のPEファンドによる国内のM&A案件に対するLBOメザニンファイナンス案件を担当いただきます。 ・PEファンドへの営業活動による案件発掘から条件交渉、案件分析、社内稟議、ドキュメンテーション、実... |
|---|---|
| 経験・資格 | 必須条件
●以下のいずれかの業務経験・スキルがあること
・銀行・ノンバンク等での法人向け融資業務
・会計事務所・コンサル等での企業分析業務
・投資銀行・FAS等でのM&A関連業務
●英語での資料の読み込みやドキュメンテーションに対応可能であること
歓迎条件
・LBOファイナンスやプロジェクトファイナンスの経験... ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 推奨年齢 | 20代 |
| 想定年収 | 800 万円 ～ 1300 万円 |
| 勤務地 | 東京都港区 |
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