リテール営業（個人営業）の求人・転職情報
該当する求人情報は、20 件あります。
NEW 株式会社三井住友銀行 ファイナンシャルアドバイザー
正社員
| 仕事内容 | SMBCグループの個人富裕層のお客さまの全体資産を捉えたトータルコンサルティング、ソリューション提供をお任せします(資産運用、相続・資産承継、事業承継、不動産有効活用、人生100年時代を支える生活サポート等) ●魅力： ・ウェルスマネジメントビジネスは弊行リテールビジネスにおける注力領域と位置づけており、多... |
|---|---|
| 経験・資格 | ●歓迎する経験・スキル・能力
銀行(メガバンク・地方銀行等)・証券会社・信託銀行等にて個人富裕層のお客さま向けに対顧営業活動を経験していることが望ましい
【例】
・個人富裕層のお客さま宛コンサルティング経験
・法人オーナーコンサルティング経験
＜スキル・資格＞
FP2級またはAFP取得程度の資格・スキル保有が... ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 推奨年齢 | 20代 30代 |
| 想定年収 | 500 万円 ～ 650 万円 |
| 勤務地 | 首都圏・関西圏 |
NEW 日系大手信託銀行 リテール/富裕層営業／地域特定コース(長野)
正社員
| 仕事内容 | 店舗窓口等での富裕層向け営業 (投資信託、ファンドラップ、定期預金、遺言信託、その他個人向け商品の相談・手続き) なお、適性に応じて、渉外営業、営業支援業務、後方事務等、店内各種業務へのローテーションも相談可 |
|---|---|
| 経験・資格 | 【応募資格】
・銀行や証券会社等での富裕層顧客営業経験
・期待資格：宅建、FP1級(CFP含む)
【英語力】
・不問
【必須資格】
・FP2級水準資格は必須 ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 推奨年齢 | 20代 30代 40代 |
| 想定年収 | ※ご経験、スキルにより応相談 |
| 勤務地 | 長野県長野市 |
NEW 株式会社三菱UFJ銀行 信託アドバイザー
正社員
1000万円
| 仕事内容 | 【業務内容】 企業のお客さまに対して、信託スキルを切り口とした総合的なアプローチ・提案を行うアドバイザリー業務 【対象顧客】 信託主要3業務(証券代行・年金・不動産)のニーズが想定されるお客さま (上場企業、従業員・資産規模が相応にあるお客さまが中心) 【提供するサービス】 主に信託主要3業務について顧客宛... |
|---|---|
| 経験・資格 | 【必須】
・金融機関で企業のお客さまを担当した経験がある方。
【歓迎】
・上場企業および企業規模が大きいお客さまに対する法人営業の経験がある方。
・信託3業務のうち1業務でも知識を有する方。
・証券アナリスト資格をお持ちの方。 ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 想定年収 | 700 万円 ～ 1200 万円 |
| 勤務地 | 東京都千代田区 |
NEW 大和証券株式会社 超富裕層ビジネス(国内・海外)の企画立案
正社員
| 仕事内容 | ・上場企業オーナー及びそのファミリー、超富裕層のお客様向け新規プロダクト・サービスの企画立案・導入・推進 ・海外(シンガポール・香港)PBビジネスのサポート及び企画立案 ・上記に関する資料作成及び営業担当者向け勉強会等の実施 |
|---|---|
| 経験・資格 | 必須スキル・経験
・上記業務の経験がある方
・CFP資格、宅地建物取引士(弁護士・会計士・税理士資格尚可)
・PCスキル(Microsoft Excel・PowerPoint・Word)
・海外勤務経験がある方は尚可
・金融機関コンプライアンス部門の経験がある方は尚可
求める人物像
・社内関係部署・外部提携法律事務所・税理士法人等と連携、必... ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 想定年収 | ※ご経験、スキルにより応相談 |
| 勤務地 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 グラントウキョウ ノースタワー |
NEW 株式会社DMM.com証券 カスタマーサポート／管理職候補
正社員
| 仕事内容 | 同社が提供する【DMM FX/CFD】および【DMM 株】に関連する業務を担当していただきます。 将来的には同社カスタマーサポート部門のメンバーおよび業務全般のマネジメントもご担当いただきます。 【主な業務内容】 ≪お客様対応≫ 電話・メール・LINE・チャットで寄せられるお客様からのお問い合わせに対応します。 お問い合... |
|---|---|
| 経験・資格 | 応募資格
【必須】
・FXや株式等の金融知識をお持ちの方
・証券会社等でのカスタマーサポート経験
・証券会社等での営業経験
【歓迎】
・証券会社等の金融機関でのカスタマーサポート経験 ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 想定年収 | 600 万円 ～ 800 万円 |
| 勤務地 | 東京都中央区日本橋2-7-1 東京日本橋タワー |
NEW 株式会社DMM.com証券 カスタマーサポート／メンバー
正社員
| 仕事内容 | 同社が提供する【DMM FX/CFD】および【DMM 株】に関連する業務を担当していただきます。 【主な業務内容】 ≪お客様対応≫ 電話・メール・LINE・チャットで寄せられるお客様からのお問い合わせに対応します。 お問い合わせの内容はアカウント登録や取引ツールの操作方法に関するご質問が中心です。 また、アカウント登録の... |
|---|---|
| 経験・資格 | 【歓迎】
カスタマーサポート部では人物重視の採用を行っています。学歴・経験は不問です。
高いホスピタリティをお持ちの方からの応募をお待ちしています。
・FXや株式等の金融知識をお持ちの方
・証券会社等でのカスタマーサポート経験
・証券会社等での営業経験
・コールセンターでの勤務経験 ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 想定年収 | 350 万円 ～ 600 万円 |
| 勤務地 | 東京都中央区日本橋2-7-1 東京日本橋タワー |
NEW 株式会社三菱UFJ銀行 ウェルスマネジメント担当 ※長崎支店への配属を想定
正社員
| 仕事内容 | ・外訪活動を中心に資産規模の大きい個人や中小企業のお客さまを担当し、資金調達、事業承継・資産承継・資産運用などに関する幅広いニーズに対して、ソリューションを提供していただきます。 【ポジションの魅力】 ウェルスマネジメントビジネスは、弊行の中期経営計画における注力領域です。九州エリアに根差しながら... |
|---|---|
| 経験・資格 | ●必須条件
・金融業界での営業経験(銀行・証券会社・保険会社等)
・証券外務員1種、FP2級資格を保有されている方
●歓迎条件
・中堅中小企業及びオーナーや不動産を多く保有する個人富裕層のお客さまへ対する業務経験
・FP1級、CFP資格を保有されている方 ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 想定年収 | 500 万円 ～ 900 万円 |
| 勤務地 | 長崎県長崎市銅座町7-36 |
NEW 日系大手証券会社 プライベートバンカー
正社員
1000万円
急募
| 仕事内容 | ・上場企業オーナー(創業家)を中心とした超富裕層へのコンサルティング営業 ・富裕層の資産管理や資産承継、ファミリーの悩み、会社経営に関するコンサルティングに至るまで幅広い提案を行います |
|---|---|
| 経験・資格 | 【必須要件】
・上記業務の経験がある方(経験がなくても意欲的にキャッチアップする自信があれば応募可)
・PCスキル(Microsoft Excel・PowerPoint・Word)
【歓迎要件】
・CFP、宅地建物取引士、証券アナリスト、プライベートバンカー資格があれば尚可
【求める人物像】
・上場企業オーナー及びそのファミリー、超富裕層... ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 推奨年齢 | 30代 40代 |
| 想定年収 | 1000 万円 ～ 3000 万円 |
| 勤務地 | 東京都千代田区、愛知県名古屋市、大阪府大阪市 |
NEW 三菱UFJ信託銀行株式会社 受託財産/海外投資家向け運用商品販売業務の企画管理
正社員
| 仕事内容 | 同社における海外投資家向け運用商品(UCITS等)販売事業における商品開発、企画管理、事務運営等をお任せします。 【具体的な業務内容】 同社における資産運用(アセットマネジメント)業務の海外展開を推進する部署での勤務となります。 募集する業務は海外の投資家に対して同社が取り扱う有価証券運用プロダクトを提供す... |
|---|---|
| 経験・資格 | 期待要件・・・海外投資家向けの外国語(英語など)の資料作成、プレゼンテーション、外国人との連絡窓口等を担当する為、上級レベルの外国語能力(TOEIC 800点以上または同等の語学力)が必要。
-海外のビジネスパートナーや海外拠点との良好な関係を構築できるパーソナリティとコミュニケーション力を有し、運用商品や営業... ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 推奨年齢 | 20代 30代 |
| 想定年収 | ※ご経験、スキルにより応相談 |
| 勤務地 | 東京都港区 |
NEW 日系大手信託銀行 リテール/富裕層営業
正社員
急募
| 仕事内容 | ●旗艦店舗(営業店)や本部における、富裕層向け営業(上場企業オーナーやその資産管理会社等PB富裕層顧客への提案)をお任せします。 【具体的には・・・】 ●個人のお客さまの思いを丁寧に伺い、資産状況やニーズを把握した上で、幅広いサービスでご期待に応えていくのがリテール業務です。 ●ご資金の運用・不動産業務・相... |
|---|---|
| 経験・資格 | 【必須要件】
・銀行や証券会社等での顧客営業経験
※メガバンク・大手証券会社出身の方はもちろん、地方銀行・中堅証券会社出身の方も遠慮なくご相談ください。
・FP2級水準の資格
【歓迎要件】
・将来的に取得を期待する資格：宅建、FP1級(CFP含む)など ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 推奨年齢 | 20代 30代 40代 |
| 想定年収 | ※ご経験、スキルにより応相談 |
| 勤務地 | 全国の拠点 |
NEW 日系大手信託銀行 リテール/相続関連顧客営業
正社員
| 仕事内容 | 遺言信託・遺産整理における執行・整理渉外業務に従事していただきます。 今後の日本において遺言信託・遺言整理業務は、税法の改正等を踏まえより重要な業務となり、フィナンシャルグループ全体でも力を入れていくポジションのため、事業拡大に向けての募集となります。 【具体的には・・・】 ・遺言執行、遺産整理の実... |
|---|---|
| 経験・資格 | ・都市銀行、地方銀行、信託銀行における富裕層個人営業経験若しくは法人営業経験
・士業(弁護士・税理士・司法書士)
・相続業務経験があれば尚可
・必要資格：FP2級水準資格は必須 ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 推奨年齢 | 20代 30代 |
| 想定年収 | ※ご経験、スキルにより応相談 |
| 勤務地 | 東京都千代田区、愛知県名古屋市、大阪府大阪市 |
NEW 株式会社三井住友銀行 ウェルスマネジメントバンカー
正社員
1000万円
| 仕事内容 | SMBCグループの個人富裕層のお客さまの全体資産を捉えたトータルコンサルティング、ソリューション提供をお任せします(資産運用、相続・資産承継、事業承継、不動産有効活用、人生100年時代を支える生活サポート等) ●魅力： ・ウェルスマネジメントビジネスは弊行リテールビジネスにおける注力領域と位置づけており、... |
|---|---|
| 経験・資格 | ●必要な経験・スキル・能力
銀行(メガバンク・地方銀行等)・証券会社・信託銀行等にて個人富裕層のお客さま向けに対顧営業活動をお持ちの方
【例】
・個人富裕層のお客さま宛コンサルティング経験
・法人オーナーコンサルティング経験
＜スキル・資格＞
FP2級またはAFP取得程度の資格・スキル保有が望ましい ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 推奨年齢 | 20代 30代 40代 |
| 想定年収 | 600 万円 ～ 1100 万円 |
| 勤務地 | 全国(首都圏・関西圏) |
NEW 外資系商業銀行 Web戦略/デジタルビジネス推進/個人金融
正社員
1000万円
| 仕事内容 | 同行のホームページ、インターネットバンキング及びバンキングアプリのビジネス推進に寄与するビジネス企画の立案、機能開発におけるプロジェクトマネジメント業務、その他関連業務に係る各種管理業務。 (業務例) ・当行バンキングアプリの収益性向上に係る機能改善の計画立案 ・利便性向上、顧客基盤拡大などにおけるデ... |
|---|---|
| 経験・資格 | 【経歴】
・Webサイトやスマホアプリなどデジタル基盤に対する制作・開発のプロジェクトマネジメント経験またはリーダー経験
・競合他行状況や顧客インサイト(VOC等)、アクセス解析データ、組織戦略など定量・定性データを根拠としたユーザビリティ改善経験
・社内の関連部署や外部ベンダーなどステークホルダーとの調整... ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 想定年収 | 700 万円 ～ 1000 万円 |
| 勤務地 | 東京都港区 |
NEW 沖電気工業株式会社 ATMサービスセンターのスーパーバイザー(SV)、ATM稼働状況等の管理者＜東京＞
| 仕事内容 | ●業務概要・ミッション 社会インフラであるATMの運用・監視に関する業務を通じて、お客様に安心してATMを利用いただくとともに、お客様のお困りごとの解決をサポートします。 ●携わる事業・ビジネス・サービス・製品など ATMの稼働監視および運用管理 ●職場の雰囲気・PR ・活気にあふれ、一人ひとりの個性と意見を尊重... |
|---|---|
| 経験・資格 | ●歓迎要件
[1] 経験業務
銀行又は金融機関での実務経験、ATM取扱い経験／コールセンター等での顧客対応経験／ATM保守業務経験者、メーカー等での技術職経験者／上記の関連業務経験等
[2] 経験分野
銀行又は金融機関／コールセンター／ATM等保守等技術職
[3] 経験スキル
一定レベルのPC操作(EXCEL／WORD等の入力、文書作... ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 推奨年齢 | 40代 50代 |
| 想定年収 | 400 万円 ～ 450 万円 |
| 勤務地 | 東京都江東区南砂2-7-5 ルーシッドスクエア東陽町 |
資産運用会社 資産運用コンサルタント
正社員
| 仕事内容 | 【ポジション概要】 ・ミッション：年金や学校法人等、アセットオーナーの資産運用体制高度化を多角的にサポートし、長期的な資産形成に貢献 ・役割：新規顧客開拓活動、顧客の資産運用体制高度化に向けた広範なサポート、最適なソリューション提案・提供 ・組織：経験豊富なベテラン社員が多数在籍するプロフェッショナ... |
|---|---|
| 経験・資格 | 【必須スキル・経験】
・金融業界(資産運用会社、証券会社、銀行、信託銀行等)または関連コンサルティング会社での業務経験
・論理的思考力と課題解決能力
・顧客や社内関係者と円滑に協働し、課題を可視化・推進できる高いコミュニケーション力
・Excel、PowerPoint等を用いた資料作成・データ分析スキル
【歓迎スキル... ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 推奨年齢 | 20代 30代 |
| 想定年収 | ※ご経験、スキルにより応相談 |
| 勤務地 | 東京都千代田区 |
絞り込んで探す