リテール営業（個人営業）の求人・転職情報
該当する求人情報は、22 件あります。
NEW 三菱UFJ信託銀行株式会社 リテール/富裕層営業(関西)
正社員
| 仕事内容 | ■業務内容 同社のリテール部門では、単に金融商品を販売するのではなく、お客さまの資産全体(金融資産、不動産、事業、想いなど)を包括的に捉え、生涯にわたるパートナーとして「総資産コンサルティング」を提供しています。これは、預金、投資信託、保険といった伝統的な金融サービスに加え、信託銀行ならではの不動産... |
|---|---|
| 経験・資格 | ■必須要件
以下記載内容に準じるご経験をお持ちの方
・銀行や証券会社等での個人顧客営業経験
(第二新卒クラスの場合)
・コンサルティング営業経験(取扱商材は問わず)
・FP2級(金融機関での営業経験については必須)
・四大卒以上
■歓迎要件
・銀行や証券会社等での富裕層営業経験
・期待資格：宅建、FP1級(CFP含む) ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 推奨年齢 | 20代 30代 40代 |
| 想定年収 | ※ご経験、スキルにより応相談 |
| 勤務地 | 大阪、京都、神戸 |
NEW 三菱UFJ信託銀行株式会社 リテール/富裕層営業(中京)
正社員
| 仕事内容 | ■業務内容 同社のリテール部門では、単に金融商品を販売するのではなく、お客さまの資産全体(金融資産、不動産、事業、想いなど)を包括的に捉え、生涯にわたるパートナーとして「総資産コンサルティング」を提供しています。これは、預金、投資信託、保険といった伝統的な金融サービスに加え、信託銀行ならではの不動産... |
|---|---|
| 経験・資格 | ■必須要件
以下記載内容に準じるご経験をお持ちの方
・銀行や証券会社等での個人顧客営業経験
(第二新卒クラスの場合)
・コンサルティング営業経験(取扱商材は問わず)
・FP2級(金融機関での営業経験については必須)
・四大卒以上
■歓迎要件
・銀行や証券会社等での富裕層営業経験
・期待資格：宅建、FP1級(CFP含む) ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 推奨年齢 | 20代 30代 40代 |
| 想定年収 | ※ご経験、スキルにより応相談 |
| 勤務地 | 名古屋 |
NEW 三菱UFJ信託銀行株式会社 リテール/富裕層営業(関東)
正社員
| 仕事内容 | ■業務内容 同社のリテール部門では、単に金融商品を販売するのではなく、お客さまの資産全体(金融資産、不動産、事業、想いなど)を包括的に捉え、生涯にわたるパートナーとして「総資産コンサルティング」を提供しています。これは、預金、投資信託、保険といった伝統的な金融サービスに加え、信託銀行ならではの不動産... |
|---|---|
| 経験・資格 | ■必須要件
以下記載内容に準じるご経験をお持ちの方
・銀行や証券会社等での個人顧客営業経験
(第二新卒クラスの場合)
・コンサルティング営業経験(取扱商材は問わず)
・FP2級(金融機関での営業経験については必須)
・四大卒以上
■歓迎要件
・銀行や証券会社等での富裕層営業経験
・期待資格：宅建、FP1級(CFP含む) ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 推奨年齢 | 20代 30代 40代 |
| 想定年収 | ※ご経験、スキルにより応相談 |
| 勤務地 | 東京、神奈川、埼玉、千葉 |
NEW 株式会社三井住友銀行 ファイナンシャルアドバイザー
正社員
| 仕事内容 | SMBCグループの個人富裕層のお客さまの全体資産を捉えたトータルコンサルティング、ソリューション提供をお任せします(資産運用、相続・資産承継、事業承継、不動産有効活用、人生100年時代を支える生活サポート等) ●魅力： ・ウェルスマネジメントビジネスは弊行リテールビジネスにおける注力領域と位置づけており、多... |
|---|---|
| 経験・資格 | ●歓迎する経験・スキル・能力
銀行(メガバンク・地方銀行等)・証券会社・信託銀行等にて個人富裕層のお客さま向けに対顧営業活動を経験していることが望ましい
【例】
・個人富裕層のお客さま宛コンサルティング経験
・法人オーナーコンサルティング経験
＜スキル・資格＞
FP2級またはAFP取得程度の資格・スキル保有が... ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 推奨年齢 | 20代 30代 |
| 想定年収 | 500 万円 ～ 650 万円 |
| 勤務地 | 首都圏・関西圏 |
NEW 日系大手信託銀行 リテール/富裕層営業／地域特定コース(長野)
正社員
| 仕事内容 | 店舗窓口等での富裕層向け営業 (投資信託、ファンドラップ、定期預金、遺言信託、その他個人向け商品の相談・手続き) なお、適性に応じて、渉外営業、営業支援業務、後方事務等、店内各種業務へのローテーションも相談可 |
|---|---|
| 経験・資格 | 【応募資格】
・銀行や証券会社等での富裕層顧客営業経験
・期待資格：宅建、FP1級(CFP含む)
【英語力】
・不問
【必須資格】
・FP2級水準資格は必須 ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 推奨年齢 | 20代 30代 40代 |
| 想定年収 | ※ご経験、スキルにより応相談 |
| 勤務地 | 長野県長野市 |
NEW 大和証券株式会社 超富裕層ビジネス(国内・海外)の企画立案
正社員
| 仕事内容 | ・上場企業オーナー及びそのファミリー、超富裕層のお客様向け新規プロダクト・サービスの企画立案・導入・推進 ・海外(シンガポール・香港)PBビジネスのサポート及び企画立案 ・上記に関する資料作成及び営業担当者向け勉強会等の実施 |
|---|---|
| 経験・資格 | 必須スキル・経験
・上記業務の経験がある方
・CFP資格、宅地建物取引士(弁護士・会計士・税理士資格尚可)
・PCスキル(Microsoft Excel・PowerPoint・Word)
・海外勤務経験がある方は尚可
・金融機関コンプライアンス部門の経験がある方は尚可
求める人物像
・社内関係部署・外部提携法律事務所・税理士法人等と連携、必... ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 想定年収 | ※ご経験、スキルにより応相談 |
| 勤務地 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 グラントウキョウ ノースタワー |
NEW 株式会社DMM.com証券 カスタマーサポート／管理職候補
正社員
| 仕事内容 | 同社が提供する【DMM FX/CFD】および【DMM 株】に関連する業務を担当していただきます。 将来的には同社カスタマーサポート部門のメンバーおよび業務全般のマネジメントもご担当いただきます。 【主な業務内容】 ≪お客様対応≫ 電話・メール・LINE・チャットで寄せられるお客様からのお問い合わせに対応します。 お問い合... |
|---|---|
| 経験・資格 | 応募資格
【必須】
・FXや株式等の金融知識をお持ちの方
・証券会社等でのカスタマーサポート経験
・証券会社等での営業経験
【歓迎】
・証券会社等の金融機関でのカスタマーサポート経験 ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 想定年収 | 600 万円 ～ 800 万円 |
| 勤務地 | 東京都中央区日本橋2-7-1 東京日本橋タワー |
NEW 株式会社三菱UFJ銀行 富裕層個人営業担当者（ウェルスマネジメント）
正社員
1000万円
| 仕事内容 | 【業務内容】 ・超富裕層個人営業ポスト(外訪活動を中心に、主に東名阪法人営業本部取引先である大企業創業家一族やその資産管理会社を担当する「個人版営業本部」組織) ・超富裕層ファミリーの執事的存在として日常的な預金・決済サービスは勿論、資産承継、事業承継、資産運用、資金調達、保有資産の組み換えや有効活... |
|---|---|
| 経験・資格 | 応募資格
【必須】
・銀行、証券会社、生命保険会社など、金融機関での勤務経験
・証券外務員1種
・生命保険販売資格
・融資業務経験（法人・個人問わず）
【推奨】
・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方
・CFPまた... ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 推奨年齢 | 20代 30代 |
| 想定年収 | 800 万円 ～ 1100 万円 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市中央区伏見町3-5-6 |
NEW 株式会社DMM.com証券 カスタマーサポート／メンバー
正社員
| 仕事内容 | 同社が提供する【DMM FX/CFD】および【DMM 株】に関連する業務を担当していただきます。 【主な業務内容】 ≪お客様対応≫ 電話・メール・LINE・チャットで寄せられるお客様からのお問い合わせに対応します。 お問い合わせの内容はアカウント登録や取引ツールの操作方法に関するご質問が中心です。 また、アカウント登録の... |
|---|---|
| 経験・資格 | 【歓迎】
カスタマーサポート部では人物重視の採用を行っています。学歴・経験は不問です。
高いホスピタリティをお持ちの方からの応募をお待ちしています。
・FXや株式等の金融知識をお持ちの方
・証券会社等でのカスタマーサポート経験
・証券会社等での営業経験
・コールセンターでの勤務経験 ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 想定年収 | 350 万円 ～ 600 万円 |
| 勤務地 | 東京都中央区日本橋2-7-1 東京日本橋タワー |
NEW 日系大手証券会社 プライベートバンカー
正社員
1000万円
急募
| 仕事内容 | ・上場企業オーナー(創業家)を中心とした超富裕層へのコンサルティング営業 ・富裕層の資産管理や資産承継、ファミリーの悩み、会社経営に関するコンサルティングに至るまで幅広い提案を行います |
|---|---|
| 経験・資格 | 【必須要件】
・上記業務の経験がある方(経験がなくても意欲的にキャッチアップする自信があれば応募可)
・PCスキル(Microsoft Excel・PowerPoint・Word)
【歓迎要件】
・CFP、宅地建物取引士、証券アナリスト、プライベートバンカー資格があれば尚可
【求める人物像】
・上場企業オーナー及びそのファミリー、超富裕層... ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 推奨年齢 | 30代 40代 |
| 想定年収 | 1000 万円 ～ 3000 万円 |
| 勤務地 | 東京都千代田区、愛知県名古屋市、大阪府大阪市 |
NEW 三菱UFJ信託銀行株式会社 受託財産/海外投資家向け運用商品販売業務の企画管理
正社員
| 仕事内容 | 同社における海外投資家向け運用商品(UCITS等)販売事業における商品開発、企画管理、事務運営等をお任せします。 【具体的な業務内容】 同社における資産運用(アセットマネジメント)業務の海外展開を推進する部署での勤務となります。 募集する業務は海外の投資家に対して同社が取り扱う有価証券運用プロダクトを提供す... |
|---|---|
| 経験・資格 | 期待要件・・・海外投資家向けの外国語(英語など)の資料作成、プレゼンテーション、外国人との連絡窓口等を担当する為、上級レベルの外国語能力(TOEIC 800点以上または同等の語学力)が必要。
-海外のビジネスパートナーや海外拠点との良好な関係を構築できるパーソナリティとコミュニケーション力を有し、運用商品や営業... ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 推奨年齢 | 20代 30代 |
| 想定年収 | ※ご経験、スキルにより応相談 |
| 勤務地 | 東京都港区 |
NEW 日系大手信託銀行 リテール/富裕層営業(全国)
正社員
急募
| 仕事内容 | ■業務内容 同社のリテール部門では、単に金融商品を販売するのではなく、お客さまの資産全体(金融資産、不動産、事業、想いなど)を包括的に捉え、生涯にわたるパートナーとして「総資産コンサルティング」を提供しています。これは、預金、投資信託、保険といった伝統的な金融サービスに加え、信託銀行ならではの不動産... |
|---|---|
| 経験・資格 | ■必須要件
以下記載内容に準じるご経験をお持ちの方
・銀行や証券会社等での個人顧客営業経験
（第二新卒クラスの場合）
・コンサルティング営業経験（取扱商材は問わず）
・FP2級（金融機関での営業経験については必須）
・四大卒以上
■歓迎要件
・銀行や証券会社等での富裕層営業経験
・期待資格：宅建、FP1級（CFP含... ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 推奨年齢 | 20代 30代 40代 |
| 想定年収 | ※ご経験、スキルにより応相談 |
| 勤務地 | 全国の拠点 |
NEW 日系大手信託銀行 リテール/相続関連顧客営業
正社員
| 仕事内容 | 遺言信託・遺産整理における執行・整理渉外業務に従事していただきます。 今後の日本において遺言信託・遺言整理業務は、税法の改正等を踏まえより重要な業務となり、フィナンシャルグループ全体でも力を入れていくポジションのため、事業拡大に向けての募集となります。 【具体的には・・・】 ・遺言執行、遺産整理の実... |
|---|---|
| 経験・資格 | ・都市銀行、地方銀行、信託銀行における富裕層個人営業経験若しくは法人営業経験
・士業(弁護士・税理士・司法書士)
・相続業務経験があれば尚可
・必要資格：FP2級水準資格は必須 ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 推奨年齢 | 20代 30代 |
| 想定年収 | ※ご経験、スキルにより応相談 |
| 勤務地 | 東京都千代田区、愛知県名古屋市、大阪府大阪市 |
NEW 株式会社三井住友銀行 ウェルスマネジメントバンカー
正社員
1000万円
| 仕事内容 | SMBCグループの個人富裕層のお客さまの全体資産を捉えたトータルコンサルティング、ソリューション提供をお任せします(資産運用、相続・資産承継、事業承継、不動産有効活用、人生100年時代を支える生活サポート等) ●魅力： ・ウェルスマネジメントビジネスは弊行リテールビジネスにおける注力領域と位置づけており、... |
|---|---|
| 経験・資格 | ●必要な経験・スキル・能力
銀行(メガバンク・地方銀行等)・証券会社・信託銀行等にて個人富裕層のお客さま向けに対顧営業活動をお持ちの方
【例】
・個人富裕層のお客さま宛コンサルティング経験
・法人オーナーコンサルティング経験
＜スキル・資格＞
FP2級またはAFP取得程度の資格・スキル保有が望ましい ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 推奨年齢 | 20代 30代 40代 |
| 想定年収 | 600 万円 ～ 1100 万円 |
| 勤務地 | 全国(首都圏・関西圏) |
NEW 外資系商業銀行 Web戦略/デジタルビジネス推進/個人金融
正社員
1000万円
| 仕事内容 | 同行のホームページ、インターネットバンキング及びバンキングアプリのビジネス推進に寄与するビジネス企画の立案、機能開発におけるプロジェクトマネジメント業務、その他関連業務に係る各種管理業務。 (業務例) ・当行バンキングアプリの収益性向上に係る機能改善の計画立案 ・利便性向上、顧客基盤拡大などにおけるデ... |
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| 経験・資格 | 【経歴】
・Webサイトやスマホアプリなどデジタル基盤に対する制作・開発のプロジェクトマネジメント経験またはリーダー経験
・競合他行状況や顧客インサイト(VOC等)、アクセス解析データ、組織戦略など定量・定性データを根拠としたユーザビリティ改善経験
・社内の関連部署や外部ベンダーなどステークホルダーとの調整... ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 想定年収 | 700 万円 ～ 1000 万円 |
| 勤務地 | 東京都港区 |
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