プライベートバンカー（富裕層向け営業）の求人・転職情報
該当する求人情報は、34 件あります。
NEW 東証スタンダード上場 財務・財産コンサルティング会社 個人向け営業/資産家向け財産コンサルタント
正社員
| 仕事内容 | ご経験等をふまえ、以下の2種類の業務のいずれかにご従事いただきます。 ＜資産家向けコンサルタント＞ 私たちは、土地持ち資産家や企業オーナー家の永続的発展のために、資産の組み換えと心(非財産)の相続を2本柱とした総合財産コンサルティングを行っています。 資産家の悩みは多く、実はその一つ一つが複雑に絡み合... |
|---|---|
| 経験・資格 | 【必須要件】
※いずれの業務においても共通
・経験：銀行・証券会社・保険会社・不動産会社で富裕層に対する営業経験がある方
→富裕層に対して、相続対策を織り込んで土地活用や資産運用など提案していたご経験があれば役立ちます。不動産売買の経験も役立ちます。
・基本的なPCスキル(Word、Excel、PowerPoint)
【歓迎... ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 推奨年齢 | 20代 30代 40代 |
| 想定年収 | 500 万円 ～ 800 万円 |
| 勤務地 | 東京都港区 |
NEW 日系大手信託銀行 個人向け不動産コンサル・売買仲介業務
正社員
| 仕事内容 | グループ取引先のなかでも最上位層の個人富裕層向け不動産コンサルティング・不動産売買仲介業務をお任せします。 顧客の資産ポートフォリオ、家族構成等を把握、分析し、顧客にとって最適なポートフォリオを構築するための不動産取引を提案、不動産売買仲介を行う |
|---|---|
| 経験・資格 | 【英語力】英語を使える場合は尚可
【必須資格】FP2級、宅地建物取引士保有は尚可
1不動産仲介営業経験者
＜期待要件＞
・不動産取引、マーケットの状況や法令、税制等について実務経験に基づく知見を有し、個人富裕層とのリレーションを構築することができる
＜業務経験＞
・信託銀行、大手不動産会社での個人富裕層向... ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 推奨年齢 | 20代 30代 40代 |
| 想定年収 | ※ご経験、スキルにより応相談 |
| 勤務地 | 東京都 |
NEW 三菱UFJ信託銀行株式会社 受託財産/海外投資家向け運用商品販売(プロダクト・マネージャー業務)
正社員
| 仕事内容 | 職務内容 海外投資家向け運用商品(UCITS等)販売に係る営業活動(プロダクトマネージャー業務)および企画・推進(経験等に応じ入社当初は運用商品にかかる企画管理、事務運営等を担当) 【具体的な業務内容】 同社における資産運用(アセットマネジメント=AM)業務の海外展開を推進する部署での勤務となります。 募集する業... |
|---|---|
| 経験・資格 | ●業務経験
国内外の金融機関や運用会社における株式、及び株式ファンドの調査・運用・マーケティング経験者が望ましい。
●必要資格
証券アナリスト等が望ましい。(必須ではない)
英語力：ビジネス(会話、読み書き)に支障がないレベル(TOEIC800点程度以上)
●期待要件
・海外投資家向けの外国語(英語など)の資料作成、プ... ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 推奨年齢 | 20代 30代 |
| 想定年収 | ※ご経験、スキルにより応相談 |
| 勤務地 | 東京都港区 |
NEW 日系大手信託銀行 リテール/富裕層営業
正社員
急募
| 仕事内容 | ●旗艦店舗(営業店)や本部における、富裕層向け営業(上場企業オーナーやその資産管理会社等PB富裕層顧客への提案)をお任せします。 【具体的には・・・】 ●個人のお客さまの思いを丁寧に伺い、資産状況やニーズを把握した上で、幅広いサービスでご期待に応えていくのがリテール業務です。 ●ご資金の運用・不動産業務・相... |
|---|---|
| 経験・資格 | 【必須要件】
・銀行や証券会社等での顧客営業経験
※メガバンク・大手証券会社出身の方はもちろん、地方銀行・中堅証券会社出身の方も遠慮なくご相談ください。
・FP2級水準の資格
【歓迎要件】
・将来的に取得を期待する資格：宅建、FP1級(CFP含む)など ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 推奨年齢 | 20代 30代 40代 |
| 想定年収 | ※ご経験、スキルにより応相談 |
| 勤務地 | 全国の拠点 |
NEW 日系大手信託銀行 リテール/相続関連顧客営業
正社員
| 仕事内容 | 遺言信託・遺産整理における執行・整理渉外業務に従事していただきます。 今後の日本において遺言信託・遺言整理業務は、税法の改正等を踏まえより重要な業務となり、フィナンシャルグループ全体でも力を入れていくポジションのため、事業拡大に向けての募集となります。 【具体的には・・・】 ・遺言執行、遺産整理の実... |
|---|---|
| 経験・資格 | ・都市銀行、地方銀行、信託銀行における富裕層個人営業経験若しくは法人営業経験
・士業(弁護士・税理士・司法書士)
・相続業務経験があれば尚可
・必要資格：FP2級水準資格は必須 ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 推奨年齢 | 20代 30代 |
| 想定年収 | ※ご経験、スキルにより応相談 |
| 勤務地 | 東京都千代田区、愛知県名古屋市、大阪府大阪市 |
NEW 株式会社三井住友銀行 ウェルスマネジメントバンカー
正社員
1000万円
| 仕事内容 | SMBCグループの個人富裕層のお客さまの全体資産を捉えたトータルコンサルティング、ソリューション提供をお任せします(資産運用、相続・資産承継、事業承継、不動産有効活用、人生100年時代を支える生活サポート等) ●魅力： ・ウェルスマネジメントビジネスは弊行リテールビジネスにおける注力領域と位置づけており、... |
|---|---|
| 経験・資格 | ●必要な経験・スキル・能力
銀行(メガバンク・地方銀行等)・証券会社・信託銀行等にて個人富裕層のお客さま向けに対顧営業活動をお持ちの方
【例】
・個人富裕層のお客さま宛コンサルティング経験
・法人オーナーコンサルティング経験
＜スキル・資格＞
FP2級またはAFP取得程度の資格・スキル保有が望ましい ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 推奨年齢 | 20代 30代 40代 |
| 想定年収 | 600 万円 ～ 1100 万円 |
| 勤務地 | 全国(首都圏・関西圏) |
NEW 株式会社みずほ銀行 企業オーナー向けプライベートバンカー
正社員
1000万円
| 仕事内容 | ●役割と期待内容 企業オーナーのお客さまの資産・事業に関するあらゆる課題やニーズに対し、〈みずほ〉の総合力を最大限に活用して、法個両面からオーダーメイドのソリューションを提供する、プライベートバンキング業務全般をお任せします。企業オーナーのお客さまの人生に深く寄り添い、夢の実現や課題解決をサポート... |
|---|---|
| 経験・資格 | 【必須要件】
・法人融資の業務経験(必須)
上記に加え下記1.～3.の業務経験のいずれか該当する方
[1] 投資銀行業務経験
[2] 大企業法人領域に関する金融機関での業務経験
[3] 企業オーナー向けのプライベートバンキング業務経験
【歓迎要件】
・企業オーナーに対する事業承継に関する高度な専門知識
・金融機関でのマネ... ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 推奨年齢 | 30代 40代 |
| 想定年収 | 1100 万円 ～ 1400 万円 |
| 勤務地 | 東京都千代田区大手町1丁目5番5号（大手町タワー） 東京都千代田区丸の内1丁目3番3号（みずほ丸の内タワー） |
株式会社みずほフィナンシャルグループ 企業オーナー向けプライベートバンカー
正社員
1000万円
| 仕事内容 | ＜役割と期待内容＞ 企業オーナーのお客さまの資産・事業に関するあらゆる課題やニーズに対し、〈みずほ〉の総合力を最大限に活用して、法個両面からオーダーメイドのソリューションを提供する、プライベートバンキング業務全般をお任せします。企業オーナーのお客さまの人生に深く寄り添い、夢の実現や課題解決をサポー... |
|---|---|
| 経験・資格 | 応募資格(必須)
法人融資の業務経験(必須)
上記に加え下記の業務経験のいずれか該当する方
・投資銀行業務経験
・大企業法人領域に関する金融機関での業務経験
・企業オーナー向けのプライベートバンキング業務経験
応募資格(歓迎)
・企業オーナーに対する事業承継に関する高度な専門知識
・金融機関でのマネジメント経... ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 推奨年齢 | 30代 40代 |
| 想定年収 | 1100 万円 ～ 1400 万円 |
| 勤務地 | 東京都 |
株式会社千葉銀行 信託・相続関連業務の本部営業担当
正社員
1000万円
急募
| 仕事内容 | 【概要】 遺言信託、遺産整理業務を中心とした相続関連業務の営業担当。 各支店の営業、FPのサポート役として、個人富裕者層に対する相続関連の内容を中心とした総合的なコンサルティングを行います。 【具体的には】 ［1］営業活動(顧客宛提案、申込受付手続き、契約締結手続き等) ［2］遺言信託コンサル業務(資産承... |
|---|---|
| 経験・資格 | 【必須要件】
・個人向け渉外業務の経験があり、当該業務にやりがいを感じている方
・信託銀行、メガバンク、地方銀行等にて相続関連業務(遺言信託、遺産整理業務、民事信託等)の業務経験者
※意欲があれば相続関連業務の実務経験は問いません
※FP1級を保有していると尚可
※過去の経験にとらわれず、同行のスタイルで業務... ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 推奨年齢 | 20代 30代 |
| 想定年収 | 450 万円 ～ 1100 万円 |
| 勤務地 | 千葉県千葉市中央区千葉港1-2 |
アミューズメント機器、ゲームソフト企画開発会社 秘書職(資産管理業務)／社長室
正社員
| 仕事内容 | オーナー企業経営者へのウェルスマネジメント業務 ●業務内容 ・オーナー企業経営者の事業運営、事業承継、資産承継、資産運用業務全般 ・資産管理会社の管理運営 ・公益財団運営(奨学金給付にあたる学生募集・選考、理事会運営等) |
|---|---|
| 経験・資格 | 【必須要件】
●富裕層顧客向けコンサルティング業務等の実務経験がある
●事業承継、資産承継、資産運用の実務経験がある
●資産管理会社の管理運営経験がある
●オーナー企業の経営者に対する本業支援や資産コンサルティングのビジネス経験がある方
【尚可】
●経理業務経験がある
(会計・財務・税務)
●不動産取引経験があ... ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 推奨年齢 | 30代 |
| 想定年収 | 600 万円 ～ 750 万円 |
| 勤務地 | 東京都中央区 |
総合商社 航空機リース／機関投資家向け営業
正社員
| 仕事内容 | 航空機リース投資に興味を持つ国内投資家(法人、機関投資家等)への営業活動を行って頂きます。 最大旅客収容人数200名程度の航空機を中心に、大型・中型機や貨物機など約80機を管理しております。 ※新会社の求人です。 |
|---|---|
| 経験・資格 | 【必須要件】
・大学卒以上
・総合商社、リース会社などでの法人営業経験
※船舶や不動産といったアセットで投資家営業経験がある方もご相談ください。
【歓迎要件】
・ビジネス英語力(TOEIC730点以上) ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 推奨年齢 | 30代 40代 50代 |
| 想定年収 | ※ご経験、スキルにより応相談 |
| 勤務地 | 東京都 |
日系大手信託銀行 金融系総合職／銀行でのファイナンス経験生かせます／不動産・M＆A・相続まで信託業務で広がるキャリアパス
正社員
1000万円
| 仕事内容 | 下記7つのいずれかの事業へ配属し、金融コンサルティングの業務をお任せいたします(配属先は面接時の希望と適性を見て決定します)。お客様や社会の多様なニーズに対して、社員一人一人の強い意志を持ってトータルソリューションを提供しています。 ●各ポジション概要： ●個人トータルソリューション事業：個人のお客様の... |
|---|---|
| 経験・資格 | ＜最終学歴＞大学院、大学卒以上
●必須条件：
・顧客折衝業務(営業、コンサル)の経験をお持ちの方
●歓迎条件：
・ファイナンシャルプランナー資格保有者
・日商簿記検定資格保有者
・金融業界でのご経験 ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 想定年収 | 400 万円 ～ 1200 万円 |
| 勤務地 | お住まいの地域やご希望を考慮し、各拠点いずれかへの配属となります。 |
みずほ信託銀行株式会社 海外投資家営業 ／不動産領域
正社員
1000万円
| 仕事内容 | 本求人では、国内不動産の仲介・運用機能と、メガバンクグループ海外拠点ネットワークを結んで「インバウンド不動産投資」をコーディネートする以下、人材を募集しています。 A.海外(非居住者)投資家に対する国内投資用不動産の斡旋およびファイナンススキームの提供を行う業務。顧客のニーズに対応して、関係部署と連携... |
|---|---|
| 経験・資格 | 【必要要件】
・英語を母国語とする国への海外留学経験もしくはそれに準ずる語学力
および下記いずれか
・ゼネコン・デベロッパーでの不動産開発・取得・売却あるいは不動産アセットマネジメント会社での取得・運用・売却の経験
・法人向けもしくは個人向け不動産仲介業務経験(主に職務A向け)
・ファンドマネジメント業... ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 推奨年齢 | 20代 30代 40代 |
| 想定年収 | 600 万円 ～ 1200 万円 |
| 勤務地 | 東京都千代田区大手町1丁目5番5号（大手町タワー） 東京都千代田区丸の内1丁目3番3号 |
大手ホールセール証券会社 ウェルスマネジメントバンカー(富裕層個人客向け金融コンサルティング営業)
正社員
1000万円
| 仕事内容 | ・総資産30億円以上のオーナー・資産家層に対する金融商品提案およびソリューション提供 ・総資産30億円以上のオーナー・資産家層の新規開拓および既存顧客の取引深耕 同社ではオーナー・資産家営業に係る人材を広く募集しています。グループとお取引のあるオーナー・資産家層のお客さまとの面談を通じて、お客さまのニ... |
|---|---|
| 経験・資格 | ●必須条件：
・金融機関での富裕層営業経験者(プライベートバンキング業務経験者であれば尚可) ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 推奨年齢 | 30代 40代 |
| 想定年収 | 850 万円 ～ 2000 万円 |
| 勤務地 | 東京都千代田区、大阪府大阪市 |
東証スタンダード上場 不動産金融会社 ストラクチャードプロダクトセールス ～法人・富裕層向け商品～
正社員
1000万円
急募
| 仕事内容 | 金融業界経験者の皆様がお持ちの「財務・会計・BS/PL/CF」の基礎知識を活かして、同社の商品を「お客様に正しく説明い ただく」仕事です。 同社は、「資産保全」をお客様と一緒に考えるべく、不動産というソリューションを活用してコンサルティングを行っております。(「所得税・相続税対策」／「ご先祖から受け継いだ資... |
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| 経験・資格 | ●必須要件・資格（いずれか）
・銀行や証券会社での法人営業またはストラクチャリングの経験
・富裕層ビジネスの営業経験
・経営層や士業の方とのビジネス経験
●歓迎要件・資格
・宅地建物取引士
・資産家を対象とした営業経験、税理士事務所等との提携営業経験
・自ら開拓アプローチする形での提案営業のご経験(ニーズ... ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 推奨年齢 | 20代 30代 40代 |
| 想定年収 | 600 万円 ～ 1000 万円 |
| 勤務地 | 東京都千代田区 |
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