ファイナンシャル プランナーの求人・転職情報
該当する求人情報は、17 件あります。
NEW 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 富裕層向け営業／ウェルスマネジメント／全国型
正社員
第二新卒
1000万円
| 仕事内容 | ■担当業務： 富裕層のお客さまの資産運用を中心とし、高度なソリューション提供をMUFG各社と連携して担います。 専門知識・職務遂行能力・経験等を活かし、多様な業務における会社業績への高い貢献と、将来的には組織のマネジメントとしての活躍を期待します。 以下のステップで担当業務を広げて頂きます。 [1] 個別商... |
|---|---|
| 経験・資格 | ＜最終学歴＞
大学院、大学卒以上
＜応募資格/応募条件＞
■必須条件
※業界未経験歓迎
※第二新卒歓迎
以下経験をお持ち方
・社会人経験のある方
・業界問わず営業経験のお持ちの方(法人・個人問わず)
■歓迎条件
・金融機関でのご経験
■資格について
入社後、「証券外務員資格」、「生損保販売資格」、「2級FP技能士も... ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 想定年収 | 600 万円 ～ 1200 万円 |
| 勤務地 | 全国各拠点 住所：東京都 ＜勤務地補足＞ 北海道、宮城県、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、愛知県、長野県、岐阜県、三重県、新潟県、石川県、静岡県、大阪府、京都府、岡山県、広島県、香川県、福岡県、熊本県等に配属の可能性があります。 |
NEW 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 富裕層向け営業／ウェルスマネジメント／関西
正社員
1000万円
| 仕事内容 | ■担当業務： 富裕層のお客さまの資産運用を中心とし、高度なソリューション提供をMUFG各社と連携して担います。 専門知識・職務遂行能力・経験等を活かし、多様な業務における会社業績への高い貢献と、将来的には組織のマネジメントとしての活躍を期待します。 以下のステップで担当業務を広げて頂きます。 [1] 個別商... |
|---|---|
| 経験・資格 | ＜最終学歴＞
大学院、大学卒以上
＜応募資格/応募条件＞
■必須条件：下記いずれも必須
＜経験＞
・お客様との折衝経験がある方
・語学力不問
＜資格＞
「証券外務員資格」、「生損保販売資格」、「2級FP技能士もしくはAFP資格」
※入社後に「証券外務員資格」、「生損保販売資格」、「2級FP技能士もしくはAFP資格」を... ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 想定年収 | 600 万円 ～ 1000 万円 |
| 勤務地 | 大阪府／京都府／兵庫県／奈良県／和歌山県 |
NEW 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 法人取引担当者／法人向けソリューション提供／全域型
正社員
1000万円
| 仕事内容 | ■担当業務： [1] 法人向け運用ソリューションの提供、他本部協働 [2] 運用ソリューションの提供を基軸としつつも、様々な部署と連携し、同社が有する全てのサービスを提供する事で、お客さまの事業・経営課題解決に資する提案活動を進めて頂きます。 [1] 地域金融機関、公共法人等(法人取引に付随した個人のお客さまと... |
|---|---|
| 経験・資格 | ＜最終学歴＞
大学院、大学卒以上
＜応募資格/応募条件＞
■必須条件：下記いずれか必須
[1] 証券会社で運用ソリューション取引の経験がある方(地域金融機関との法人取引経験がある方は尚可)
[2] 銀行などの金融機関にて、法人取引経験がある方(資産運用取引経験があれば尚可)
※入社後、「証券外務員資格」、「生損保販... ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 想定年収 | 600 万円 ～ 1200 万円 |
| 勤務地 | ＜勤務地詳細1＞ 東京の拠点 ＜勤務地詳細2＞ 大阪府内の拠点 ＜勤務地詳細3＞ 福岡の拠点 ＜勤務地補足＞ 勤務地は東京都、埼玉県、愛知県(名古屋)、京都府、大阪府、四国、北海道(札幌)、宮城県(仙台)、福岡県になります。 |
NEW 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 富裕層向け営業／ウェルスマネジメント／中部
正社員
1000万円
| 仕事内容 | ■担当業務： 富裕層のお客さまの資産運用を中心とし、高度なソリューション提供をMUFG各社と連携して担います。 専門知識・職務遂行能力・経験等を活かし、多様な業務における会社業績への高い貢献と、将来的には組織のマネジメントとしての活躍を期待します。 以下のステップで担当業務を広げて頂きます。 [1] 個別商... |
|---|---|
| 経験・資格 | ＜最終学歴＞
大学院、大学卒以上
＜応募資格/応募条件＞
■必須条件：下記いずれも必須
＜経験＞
・お客様との折衝経験がある方
・語学力不問
＜資格＞
「証券外務員資格」、「生損保販売資格」、「2級FP技能士もしくはAFP資格」
※入社後に「証券外務員資格」、「生損保販売資格」、「2級FP技能士もしくはAFP資格」を... ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 想定年収 | 600 万円 ～ 1000 万円 |
| 勤務地 | 中部エリアへの配属 住所：愛知県／三重県／岐阜県／静岡県 |
NEW 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 富裕層営業／ウェルスマネジメント／首都圏
正社員
1000万円
| 仕事内容 | ■担当業務： 富裕層のお客さまの資産運用を中心とし、高度なソリューション提供をMUFG各社と連携して担います。 専門知識・職務遂行能力・経験等を活かし、多様な業務における会社業績への高い貢献と、将来的には組織のマネジメントとしての活躍を期待します。 以下のステップで担当業務を広げて頂きます。 [1] 個別商... |
|---|---|
| 経験・資格 | ＜最終学歴＞
大学院、大学卒以上
＜応募資格/応募条件＞
■必須条件：下記いずれか必須
＜経験＞
・お客様との折衝経験がある方
・語学力不問
＜資格＞
「証券外務員資格」、「生損保販売資格」、「2級FP技能士もしくはAFP資格」
※入社後に「証券外務員資格」、「生損保販売資格」、「2級FP技能士もしくはAFP資格」を... ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 想定年収 | 600 万円 ～ 1000 万円 |
| 勤務地 | ＜勤務地詳細＞ 首都圏内への配属 住所：東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県 |
NEW 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 富裕層向け営業／ウェルスマネジメント／全国
正社員
| 仕事内容 | ■担当業務： 富裕層のお客さまの資産運用を中心とし、高度なソリューション提供をMUFG各社と連携して担います。 専門知識・職務遂行能力・経験等を活かし、多様な業務における会社業績への高い貢献と、将来的には組織のマネジメントとしての活躍を期待します。 以下のステップで担当業務を広げて頂きます。 [1] 個別商... |
|---|---|
| 経験・資格 | ＜最終学歴＞
大学院、大学卒以上
＜応募資格/応募条件＞
■必須条件：下記いずれも必須
＜経験＞
・社会人経験1年以上
・お客様との折衝経験がある方
・語学力不問
＜資格＞
「証券外務員資格」、「生損保販売資格」、「2級FP技能士もしくはAFP資格」
※入社後に「証券外務員資格」、「生損保販売資格」、「2級FP技能... ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 想定年収 | 450 万円 ～ 700 万円 |
| 勤務地 | ＜勤務地詳細＞ 全国各拠点 住所：東京都 ＜勤務地補足＞ 北海道、宮城県、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、愛知県、長野県、岐阜県、三重県、新潟県、石川県、静岡県、大阪府、京都府、岡山県、広島県、香川県、福岡県、熊本県等に配属の可能性があります。 |
NEW 三菱UFJ信託銀行株式会社 リテール/富裕層営業(関西)
正社員
| 仕事内容 | ■業務内容 同社のリテール部門では、単に金融商品を販売するのではなく、お客さまの資産全体(金融資産、不動産、事業、想いなど)を包括的に捉え、生涯にわたるパートナーとして「総資産コンサルティング」を提供しています。これは、預金、投資信託、保険といった伝統的な金融サービスに加え、信託銀行ならではの不動産... |
|---|---|
| 経験・資格 | ■必須要件
以下記載内容に準じるご経験をお持ちの方
・銀行や証券会社等での個人顧客営業経験
(第二新卒クラスの場合)
・コンサルティング営業経験(取扱商材は問わず)
・FP2級(金融機関での営業経験については必須)
・四大卒以上
■歓迎要件
・銀行や証券会社等での富裕層営業経験
・期待資格：宅建、FP1級(CFP含む) ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 推奨年齢 | 20代 30代 40代 |
| 想定年収 | ※ご経験、スキルにより応相談 |
| 勤務地 | 大阪、京都、神戸 |
NEW 三菱UFJ信託銀行株式会社 リテール/富裕層営業(中京)
正社員
| 仕事内容 | ■業務内容 同社のリテール部門では、単に金融商品を販売するのではなく、お客さまの資産全体(金融資産、不動産、事業、想いなど)を包括的に捉え、生涯にわたるパートナーとして「総資産コンサルティング」を提供しています。これは、預金、投資信託、保険といった伝統的な金融サービスに加え、信託銀行ならではの不動産... |
|---|---|
| 経験・資格 | ■必須要件
以下記載内容に準じるご経験をお持ちの方
・銀行や証券会社等での個人顧客営業経験
(第二新卒クラスの場合)
・コンサルティング営業経験(取扱商材は問わず)
・FP2級(金融機関での営業経験については必須)
・四大卒以上
■歓迎要件
・銀行や証券会社等での富裕層営業経験
・期待資格：宅建、FP1級(CFP含む) ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 推奨年齢 | 20代 30代 40代 |
| 想定年収 | ※ご経験、スキルにより応相談 |
| 勤務地 | 名古屋 |
NEW 三菱UFJ信託銀行株式会社 リテール/富裕層営業(関東)
正社員
| 仕事内容 | ■業務内容 同社のリテール部門では、単に金融商品を販売するのではなく、お客さまの資産全体(金融資産、不動産、事業、想いなど)を包括的に捉え、生涯にわたるパートナーとして「総資産コンサルティング」を提供しています。これは、預金、投資信託、保険といった伝統的な金融サービスに加え、信託銀行ならではの不動産... |
|---|---|
| 経験・資格 | ■必須要件
以下記載内容に準じるご経験をお持ちの方
・銀行や証券会社等での個人顧客営業経験
(第二新卒クラスの場合)
・コンサルティング営業経験(取扱商材は問わず)
・FP2級(金融機関での営業経験については必須)
・四大卒以上
■歓迎要件
・銀行や証券会社等での富裕層営業経験
・期待資格：宅建、FP1級(CFP含む) ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 推奨年齢 | 20代 30代 40代 |
| 想定年収 | ※ご経験、スキルにより応相談 |
| 勤務地 | 東京、神奈川、埼玉、千葉 |
NEW 株式会社三井住友銀行 人材戦略に関する情報提供・ソリューション提案(「人事ソリューション」)の推進
正社員
1000万円
| 仕事内容 | SMBCの本部セクションであるプライベート・アドバイザリー本部／HRアドバイザリー部にて、SMBCの取引先企業に対する情報提供・ソリューション提案(人材戦略に関するもの)を行います。 【主な活動内容】 ・取引先企業の人事・経営部門に対し、SMBCの法人営業フロント部署(法人営業部、営業部)と連携し、人材戦略に関する... |
|---|---|
| 経験・資格 | ●必要な経験・スキル・能力
・以下のいずれかの経験を有していること。
-人事系コンサルティング
-銀行・信託・証券等における大企業・中堅企業向け法人営業
-企業の人事部門における企画系業務
※ファイナンス知見は法人営業フロント部署が担当するため不問
※人事知見は着任後のOJT・部内勉強会・外部研修等でキャッチア... ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 推奨年齢 | 20代 30代 40代 |
| 想定年収 | 700 万円 ～ 1500 万円 |
| 勤務地 | 東京都中央区八重洲１-３-４ |
NEW 三菱UFJ信託銀行株式会社 リテール/富裕層営業(全国)
正社員
急募
| 仕事内容 | ■業務内容 同社のリテール部門では、単に金融商品を販売するのではなく、お客さまの資産全体(金融資産、不動産、事業、想いなど)を包括的に捉え、生涯にわたるパートナーとして「総資産コンサルティング」を提供しています。これは、預金、投資信託、保険といった伝統的な金融サービスに加え、信託銀行ならではの不動産... |
|---|---|
| 経験・資格 | ■必須要件
以下記載内容に準じるご経験をお持ちの方
・銀行や証券会社等での個人顧客営業経験
（第二新卒クラスの場合）
・コンサルティング営業経験（取扱商材は問わず）
・FP2級（金融機関での営業経験については必須）
・四大卒以上
■歓迎要件
・銀行や証券会社等での富裕層営業経験
・期待資格：宅建、FP1級（CFP含... ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 推奨年齢 | 20代 30代 40代 |
| 想定年収 | ※ご経験、スキルにより応相談 |
| 勤務地 | 全国の拠点 |
株式会社AQ Group プランニング営業職／住宅以外の営業・販売経験者向け
正社員
1000万円
| 仕事内容 | 〈働き方〉 契約を獲得することが最大のミッション！ 年間8棟の成約をし、年収1000万円以上を実現するために全力でサポートします。 ☆★ここがPOINT★☆ 必要な書類や提案図面は得意な仲間にサポートしてもらいながら作成。 『すべて自分で考えなければいけない』というプレッシャーはありません。 〈営業スタイル〉 ヒア... |
|---|---|
| 経験・資格 | 【必須要件】
■要普通自動車運転免許(AT限定可)
■職種・業界未経験歓迎
■資格不問
■学歴不問(高卒から活躍するスタッフも在籍)
【歓迎要件】
・他人に配慮した仕事ができる方
・人の役に立つ仕事に魅力を感じる方
・目標達成に向けて粘り強く取り組める方
・仕事におけるコミュニケーションを重視できる方
・いっぱい稼... ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 想定年収 | 300 万円 ～ 1000 万円 |
| 勤務地 | 埼玉県さいたま市西区三橋5-976-1 宮城県仙台市泉区大沢1-5-1イオンタウン泉大沢2階 茨城県つくば市研究学園4丁目2-5 栃木県宇都宮市東宿郷4-1-20 千葉県松戸市本町18-4 NBF松戸ビル5F 神奈川県横浜市港北区新横浜2-13-6第一KSビル7F 東京都杉並区高井戸西2丁目12番8号SF-2128 神奈川県藤沢市鵠沼橘1-2-4-303 埼玉県熊谷市原島1183-1 群馬県前橋市表町2-10-19グラン前橋803 静岡県浜松市中央区志都呂1-37-1 愛知県岡崎市大樹寺1-5-20 愛知県名古屋市東区代官町35-16第一富士ビル7F 大阪府吹田市豊津町35番13号MDX BIDG1階 兵庫県明石市大久保町茜1-11-14 広島県広島市佐伯区石内北1丁目14番30号 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目4-15オフィスニューガイア博多駅前DKビルNo.57 8階 青森オフィス(青森県青森市東大野一丁目20番10、20番21) ※2026年夏オープン予定 |
株式会社AQ Group プランニング営業職／未経験者向け
正社員
1000万円
| 仕事内容 | 〈働き方〉 契約を獲得することが最大のミッション！ 年間8棟の成約をし、年収1000万円以上を実現するために全力でサポートします。 ☆★ここがPOINT★☆ 必要な書類や提案図面は得意な仲間にサポートしてもらいながら作成。 『すべて自分で考えなければいけない』 というプレッシャーはありません。 〈営業スタイル〉 ヒア... |
|---|---|
| 経験・資格 | 【必須要件】
■要普通自動車運転免許(AT限定可)
■職種・業界未経験歓迎
■資格不問
■学歴不問(高卒から活躍するスタッフも在籍)
【歓迎要件】
・他人に配慮した仕事ができる方
・人の役に立つ仕事に魅力を感じる方
・目標達成に向けて粘り強く取り組める方
・仕事におけるコミュニケーションを重視できる方
・いっぱい稼... ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 想定年収 | 300 万円 ～ 1000 万円 |
| 勤務地 | 埼玉県さいたま市西区三橋5-976-1 宮城県仙台市泉区大沢1-5-1イオンタウン泉大沢2階 茨城県つくば市研究学園4丁目2-5 栃木県宇都宮市東宿郷4-1-20 千葉県松戸市本町18-4 NBF松戸ビル5F 神奈川県横浜市港北区新横浜2-13-6第一KSビル7F 東京都杉並区高井戸西2丁目12番8号SF-2128 神奈川県藤沢市鵠沼橘1-2-4-303 埼玉県熊谷市原島1183-1 群馬県前橋市表町2-10-19グラン前橋803 静岡県浜松市中央区志都呂1-37-1 愛知県岡崎市大樹寺1-5-20 愛知県名古屋市東区代官町35-16第一富士ビル7F 大阪府吹田市豊津町35番13号MDX BIDG1階 兵庫県明石市大久保町茜1-11-14 広島県広島市佐伯区石内北1丁目14番30号 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目4-15オフィスニューガイア博多駅前DKビルNo.57 8階 青森オフィス(青森県青森市東大野一丁目20番10、20番21) ※2026年夏オープン予定 |
資産運用会社 投信直販サービス、ファンドラップサービスの企画、マーケティング、営業担当
正社員
| 仕事内容 | 投信直販サービスとファンドラップサービスのプランニング、マーケティング、営業担当。アイデアの企画立案から具体的な施策の執行、それに伴うシステム開発まで、幅広い領域の仕事です。 ●業務内容 ・マーケティング戦略の企画立案、具体的マーケティング施策の実行 ー個人投資家向けのマーケティング ー販売会社の本... |
|---|---|
| 経験・資格 | ・自ら課題を発見し、それを解決する意欲がある方
・新しい業務にチャレンジする意欲がある方
・一定水準のPCスキル(パワーポイント、エクセル)を有する方
・金融機関において投資信託の営業や資産運用に関する業務経験があれば尚可
・証券アナリスト、ファイナンシャルプランナー等の資格保有があれば尚可
・証券口座や... ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 推奨年齢 | 20代 30代 40代 |
| 想定年収 | ※ご経験、スキルにより応相談 |
| 勤務地 | 東京都千代田区 |
政府系金融機関 サイバーセキュリティ対策(総合職)
正社員
1000万円
| 仕事内容 | ・サイバーセキュリティに関する戦略企画、サイバーガバナンスの強化推進。 ・サイバーセキュリティに関する各種規定類の整備・管理及び教育・訓練。 ・高度化するサイバー攻撃へのプロアクティブな対応・防御。 ・サイバーインシデント対応、管理。攻撃予告情報・動向の調査分析。 ・国内外のセキュリティ機関との連携... |
|---|---|
| 経験・資格 | ●必須(いずれか)
・セキュリティ関係の会社、セキュリティベンダーでの実務経験
・システムベンダーでの何らかの実務経験
・事業会社、銀行、保険会社などでのセキュリティに関する実務経験
・サーバー保守/運用経験、ネットワーク運用経験 ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 想定年収 | 500 万円 ～ 1050 万円 |
| 勤務地 | 東京都千代田区 |
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