ファイナンシャル プランナーの求人・転職情報
該当する求人情報は、13 件あります。
NEW 日系大手信託銀行 サステナビリティ推進業務
正社員
1000万円
| 仕事内容 | 脱炭素社会の実現に向け、お客さまや同社グループが排出する温室効果ガスの削減に向け、幅広い業務に従事いただくポジションです。 ・規制対応や経営へのレポーティング ・脱炭素に資する新規業務の開発のサポート ・海外のイニシアティブや当グループの海外拠点(ニューヨークやロンドン等)との情報交換 |
|---|---|
| 経験・資格 | 【必須要件】
・顧客折衝業務(営業、コンサル)の経験をお持ちの方
【歓迎要件】
・ファイナンシャルプランナー資格保有者
・商簿記検定資格保有者
・金融業界でのご経験 ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 想定年収 | 600 万円 ～ 1200 万円 |
| 勤務地 | 東京都千代田区、大阪府大阪市 |
NEW 資産運用会社 チーフ／投資信託の販促ツールの作成担当(投資信託営業第一部)
正社員
1000万円
| 仕事内容 | 業務概要 ・個人投資家向け公募投資信託ビジネス領域になります。営業フロントとアイディアを交換しながら販売会社はじめ投資家向け販売促進(販促)資料並びにツールの作成を担当して頂きます。 業務内容 ・投資家向け販促ツールの企画作成。(Webマーケティングを含む) ・販売会社本部向け提案資料の企画作成。 ・販売会... |
|---|---|
| 経験・資格 | 求めるスキル（人物像・経験・資格など）
・投資信託の営業や、資産運用に関する業務経験がある方。
・資料作成業務に留まらず、常に新しい業務にチャレンジする意欲がある方。
・商品の魅力を見つけて訴求することが得意な方。
・基本的なPCスキルをお持ちの方。（パワーポイントのスライド作成、エクセルの表・グラフ... ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 想定年収 | 1200 万円 ～ 1800 万円 |
| 勤務地 | 東京都千代田区 |
NEW 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 ＜第二新卒＞富裕層向け営業／ウェルスマネジメント【総合職・全国型】
正社員
第二新卒
| 仕事内容 | ■担当業務： 富裕層のお客さまへの資産運用提案を中心に、MUFG各社と連携しながら高度なソリューションを提供していただきます。 専門知識や実務経験などを存分に活かし、多様な業務を通じて会社業績へ大きく貢献すること、将来的には組織マネジメントとしてご活躍いただくことを期待しております。 ご入社後は、以下の... |
|---|---|
| 経験・資格 | ＜最終学歴＞
大学院、大学卒以上
＜応募資格/応募条件＞
■必須条件
※業界未経験歓迎
※第二新卒歓迎※
以下経験をお持ち方
・社会人経験のある方
・業界問わず営業経験のお持ちの方(法人・個人問わず)
■歓迎条件
・金融機関でのご経験
■資格について
入社後、「証券外務員資格」、「生損保販売資格」、「2級FP技能士も... ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 想定年収 | 500 万円 ～ 500 万円 |
| 勤務地 | 全国各拠点 ＜勤務地補足＞ 北海道、宮城県、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、愛知県、長野県、岐阜県、三重県、新潟県、石川県、静岡県、大阪府、京都府、岡山県、広島県、香川県、福岡県、熊本県等に配属の可能性があります。 |
NEW 三菱UFJ信託銀行株式会社 リテール/富裕層営業(関西)／大阪・京都・神戸
正社員
| 仕事内容 | ■業務内容 同社のリテール部門では、単に金融商品を販売するのではなく、お客さまの資産全体(金融資産、不動産、事業、想いなど)を包括的に捉え、生涯にわたるパートナーとして「総資産コンサルティング」を提供しています。これは、預金、投資信託、保険といった伝統的な金融サービスに加え、信託銀行ならではの不動産... |
|---|---|
| 経験・資格 | ■必須条件
・FP2級以上の資格保有併せて以下いずれかの経験
・銀行、証券会社、保険会社等での営業経験
・不動産売買仲介業での営業経験
・新しい事務プロセスやシステム操作に対しても前向きに取り組み、主体的に習得できる方 ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 推奨年齢 | 20代 30代 40代 |
| 想定年収 | ※ご経験、スキルにより応相談 |
| 勤務地 | 大阪、京都、神戸 |
NEW 三菱UFJ信託銀行株式会社 リテール/富裕層営業(中京)／愛知
正社員
| 仕事内容 | ■業務内容 同社のリテール部門では、単に金融商品を販売するのではなく、お客さまの資産全体(金融資産、不動産、事業、想いなど)を包括的に捉え、生涯にわたるパートナーとして「総資産コンサルティング」を提供しています。これは、預金、投資信託、保険といった伝統的な金融サービスに加え、信託銀行ならではの不動産... |
|---|---|
| 経験・資格 | 応募資格
・業務経験：金融機関の事務領域での事務経験があれば尚可
・期待資格：FP2級(AFP含む)
・本部研修・営業店実習などで同社の営業店事務を習得いただきます。
・新しい事務プロセスやシステム操作に対しても前向きに取り組み、主体的に習得できる方 ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 推奨年齢 | 20代 30代 40代 |
| 想定年収 | ※ご経験、スキルにより応相談 |
| 勤務地 | 名古屋 |
NEW 三菱UFJ信託銀行株式会社 リテール/富裕層営業(関東)／東京・神奈川・埼玉・千葉
正社員
第二新卒
| 仕事内容 | ■業務内容 同社のリテール部門では、単に金融商品を販売するのではなく、お客さまの資産全体(金融資産、不動産、事業、想いなど)を包括的に捉え、生涯にわたるパートナーとして「総資産コンサルティング」を提供しています。これは、預金、投資信託、保険といった伝統的な金融サービスに加え、信託銀行ならではの不動産... |
|---|---|
| 経験・資格 | ■必須条件
・FP2級以上の資格保有
併せて以下いずれかの経験
・銀行、証券会社、保険会社等での営業経験
・不動産売買仲介業での営業経験
・新しい事務プロセスやシステム操作に対しても前向きに取り組み、主体的に習得できる方 ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 推奨年齢 | 20代 30代 40代 |
| 想定年収 | ※ご経験、スキルにより応相談 |
| 勤務地 | 東京、神奈川、埼玉、千葉 |
NEW 株式会社三井住友銀行 人材戦略に関する情報提供・ソリューション提案(「人事ソリューション」)の推進
正社員
1000万円
| 仕事内容 | SMBCの本部セクションであるプライベート・アドバイザリー本部／HRアドバイザリー部にて、SMBCの取引先企業に対する情報提供・ソリューション提案(人材戦略に関するもの)を行います。 【主な活動内容】 ・取引先企業の人事・経営部門に対し、SMBCの法人営業フロント部署(法人営業部、営業部)と連携し、人材戦略に関する... |
|---|---|
| 経験・資格 | ●必要な経験・スキル・能力
・以下のいずれかの経験を有していること。
-人事系コンサルティング
-銀行・信託・証券等における大企業・中堅企業向け法人営業
-企業の人事部門における企画系業務
※ファイナンス知見は法人営業フロント部署が担当するため不問
※人事知見は着任後のOJT・部内勉強会・外部研修等でキャッチア... ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 推奨年齢 | 20代 30代 40代 |
| 想定年収 | 700 万円 ～ 1500 万円 |
| 勤務地 | 東京都中央区八重洲１-３-４ |
NEW 三菱UFJ信託銀行株式会社 リテール/富裕層営業／全国
正社員
急募
| 仕事内容 | ■業務内容 同社のリテール部門では、単に金融商品を販売するのではなく、お客さまの資産全体(金融資産、不動産、事業、想いなど)を包括的に捉え、生涯にわたるパートナーとして「総資産コンサルティング」を提供しています。これは、預金、投資信託、保険といった伝統的な金融サービスに加え、信託銀行ならではの不動産... |
|---|---|
| 経験・資格 | ■必須要件
以下記載内容に準じるご経験をお持ちの方
・銀行や証券会社等での個人顧客営業経験
(第二新卒クラスの場合)
・コンサルティング営業経験(取扱商材は問わず)
・FP2級(金融機関での営業経験については必須)
・四大卒以上
■歓迎要件
・銀行や証券会社等での富裕層営業経験
・期待資格：宅建、FP1級(CFP含む)
・... ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 推奨年齢 | 20代 30代 40代 |
| 想定年収 | ※ご経験、スキルにより応相談 |
| 勤務地 | 全国の拠点 |
NEW 株式会社野村総合研究所 資産運用ソリューション／ビジネスアナリスト／システムアナリスト／ビジネスディベロッパー／東京・横浜
正社員
| 仕事内容 | 【組織の概要】 資産運用事業者様(運用会社・投資顧問・信託銀行・年金等)の業務をトータルにサポートし、投資信託の基準価額算をはじめとする業界標準のプラットフォームを提供しています。同社の資産運用事業者様向けソリューションは30年以上にわたる実績があり、日本国内で事業展開されている運用会社の約8割がご利... |
|---|---|
| 経験・資格 | 【必須スキル・経験・資格】
・【具体的な職務内容】に記載の範囲での「業務」または「IT」経験をお持ちの方
業務経験(以下いずれか)
・業務／IT 分野でのリサーチ、コンサルティング
システム化構想・計画策定、
要求事項整理・システム要件定義、新規営業
・自社投資でのIT＆BPOサービス事業企画推進
対象領域(以下... ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 推奨年齢 | 20代 30代 |
| 想定年収 | ※ご経験、スキルにより応相談 |
| 勤務地 | 東京都千代田区大手町1-9-2 大手町フィナンシャルシティ グランキューブ 神奈川県横浜市西区みなとみらい4-4-1 横浜野村ビル |
NEW 資産運用会社 チーフ／投信直販サービスおよびファンドラップサービスのプランニング・マーケティング担当(資産形成支援部)
正社員
1000万円
| 仕事内容 | ●業務内容 ・投信直販サービスおよびファンドラップサービスの戦略立案、業績管理、およびサービス運営体制の構築。 ・投信直販サービスおよびファンドラップサービスの顧客体験(UI・UX)向上のためのアプリ改善、システム開発における要件定義・ディレクション。 ・投信直販サービスおよびファンドラップサービスに関す... |
|---|---|
| 経験・資格 | 求めるスキル（人物像・経験・資格など）
・自ら課題を発見し、それを解決する意欲がある方。
・新しい業務にチャレンジする意欲がある方。
・一定水準のPCスキル(パワーポイント、エクセル)を有する方。
・金融機関において投資信託・保険・ファンドラップの営業や資産運用に関する業務経験があれば尚可。
・証券アナリ... ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 推奨年齢 | 30代 40代 |
| 想定年収 | 1200 万円 ～ 1800 万円 |
| 勤務地 | 東京都千代田区 |
NEW 資産運用会社 シニアアソシエイト／投信直販サービス・ファンドラップサービスのプランニング・マーケティング担当(資産形成支援部)
正社員
1000万円
| 仕事内容 | ●業務内容 ・投信直販サービスおよびファンドラップサービスの戦略立案、業績管理、およびサービス運営体制の構築。 ・投信直販サービスおよびファンドラップサービスの顧客体験(UI・UX)向上のためのアプリ改善、システム開発における要件定義・ディレクション。 ・投信直販サービスおよびファンドラップサービスに関す... |
|---|---|
| 経験・資格 | 求めるスキル（人物像・経験・資格など）
・自ら課題を発見し、それを解決する意欲がある方。
・新しい業務にチャレンジする意欲がある方。
・一定水準のPCスキル(パワーポイント、エクセル)を有する方。
・金融機関において投資信託・保険・ファンドラップの営業や資産運用に関する業務経験があれば尚可。
・証券アナリ... ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 推奨年齢 | 30代 40代 |
| 想定年収 | 850 万円 ～ 1250 万円 |
| 勤務地 | 東京都千代田区 |
NEW 株式会社AQ Group プランニング営業職／未経験者向け
正社員
1000万円
| 仕事内容 | 〈働き方〉 契約を獲得することが最大のミッション！ 年間8棟の成約をし、年収1000万円以上を実現するために全力でサポートします。 ☆★ここがPOINT★☆ 必要な書類や提案図面は得意な仲間にサポートしてもらいながら作成。 『すべて自分で考えなければいけない』 というプレッシャーはありません。 〈営業スタイル〉 ヒア... |
|---|---|
| 経験・資格 | 【必須要件】
■要普通自動車運転免許(AT限定可)
■職種・業界未経験歓迎
■資格不問
■学歴不問(高卒から活躍するスタッフも在籍)
【歓迎要件】
・他人に配慮した仕事ができる方
・人の役に立つ仕事に魅力を感じる方
・目標達成に向けて粘り強く取り組める方
・仕事におけるコミュニケーションを重視できる方
・いっぱい稼... ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 想定年収 | 300 万円 ～ 1000 万円 |
| 勤務地 | 埼玉県さいたま市西区三橋5-976-1 宮城県仙台市泉区大沢1-5-1イオンタウン泉大沢2階 茨城県つくば市研究学園4丁目2-5 栃木県宇都宮市東宿郷4-1-20 千葉県松戸市本町18-4 NBF松戸ビル5F 神奈川県横浜市港北区新横浜2-13-6第一KSビル7F 東京都杉並区高井戸西2丁目12番8号SF-2128 神奈川県藤沢市鵠沼橘1-2-4-303 埼玉県熊谷市原島1183-1 群馬県前橋市表町2-10-19グラン前橋803 静岡県浜松市中央区志都呂1-37-1 愛知県岡崎市大樹寺1-5-20 愛知県名古屋市東区代官町35-16第一富士ビル7F 大阪府吹田市豊津町35番13号MDX BIDG1階 兵庫県明石市大久保町茜1-11-14 広島県広島市佐伯区石内北1丁目14番30号 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目4-15オフィスニューガイア博多駅前DKビルNo.57 8階 青森オフィス(青森県青森市東大野一丁目20番10、20番21) ※2026年夏オープン予定 |
NEW 東証プライム上場 総合不動産企業 不動産・土地活用・アパート建築のコンサルティング営業／集合住宅提案／グループ会社／飛込み・転勤なし ／東京都新宿区
正社員
| 仕事内容 | ■業務概要： 土地所有オーナーに対して土地活用のコンサルティング(集合住宅提案等)をしていただきます。 現在お客様からの問い合わせ数が非常に増えており、東京・神奈川にて増員を行います。 ■業務詳細： 飛び込みはなく、同社ブランドにより集客も順調。問い合わせ対応における反響営業がメインです。 新規開拓(ネッ... |
|---|---|
| 経験・資格 | ■学歴：不問
■必須条件：下記いずれも必須
[1] 企画提案営業経験のある方(業界不問)
[2] 土地活用コンサルティングに興味のある方
■歓迎条件：
・不動産業界での営業経験者(特に土地活用営業、賃貸仲介・管理営業経験者)
・ファイナンシャルプランナー
・宅地建物取引主任資格
・一級・二級建築士等の建築関連資格
■... ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。 |
| 想定年収 | ※ご経験、スキルにより応相談 |
| 勤務地 | 東京都新宿区 |
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