NEW 監査法人系財務アドバイザリーファーム 金融機関向けファイナンシャルアドバイザリー(M/SC募集)

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仕事内容	世界最大級のプロフェッショナルファームのネットワークを活用した、日本最大級のファイナンシャルアドバイザリーファームにおいて、大手金融機関を中心とするクライアント企業に対して、M&A戦略の策定支援、M&Aの実行支援およびM&A実行後の統合戦略策定支援まで、M&Aライフサイクルの全てのステージにおいて、幅広く支援する業務です。クライアント企業には、銀行、証券、アセットマネジメント、ノンバンクファイナンス(リース、消費者金融等)、ペイメント事業、損害保険、生命保険、不動産、フィンテック、金融周辺事業等が含まれます。 ・M&A戦略策定支援 ・M&A候補先企業の発掘 ・M&A実行ストラクチャーの策定支援 ・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント(同社内の様々の領域の専門家と協働) ・M&A候補先企業との交渉支援 ・デューディリジェンスの実行支援 ・企業価値分析 ・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援(財務、ビジネスの観点を中心に実施) ・クライアント社内プロセスにおける承認取得支援 ・M&A実行後のPMI戦略策定支援 ●業務提供実績の例 ▽M&Aの実行フェーズ： ・ファイナンシャル・アドバイザリー業務・事業価値算定/財務モデリング・ビジネス/財務デューデリジェンス等の総合的なサービス ▽M&A戦略の検討フェーズ： ・進出予定国の市場/規制調査、中期経営計画におけるインオーガニック成長戦略の策定支援等 ▽M&A後のインテグレーションフェーズ： ・統合事務局や企画/財務ファンクション等に対し、プロマネ支援、ストラクチャリング検討支援等 ▽グループ内組織再編、新規業務開発、Fintechベンチャーとの業務提携など： ・再編/新規業務開発/業務提携に際してのビジネスモデル再整理、財務/税務ストラクチャリングサポート、財務モデリング、事務局支援等
経験・資格	※求人情報の応募要件全てに該当しなくても、企業様に対して内々に打診したり相談することが可能な場合もございます。一つでも当てはまる方は前向きにご検討下さい。 1投資銀行、金融機関、コンサルティングファーム、M&Aブティック、その他プロフェッショナルファームにおいて、M&A関連のアドバイザリー業務又はコンサルティング業務の経験をお持ちの方(金融機関関連のクライアントを支援した経験があれば尚可)。 2大手企業(金融機関であれば尚可)において、M&Aや資本提携にかかる業務の経験をお持ちの方。 3投資ファンドにおいてバイアウト投資、又はメザニン投資にかかる業務の経験をお持ちの方。 4大手金融機関において、ストラクチャードファイナンス、プロジェクトファイナンスにかかる業務の経験をお持ちの方。 金融機関、コンサルティング/アドバイザリー、会計事務所等の各専門分野での経験を活かし、M&AやCrisis等の非連続的かつ差し迫った局面において、クライアントに寄り添いながら重要な意思決定に貢献し続けることが出来る人材を求めています。 ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。
想定年収	※ご経験、スキルにより応相談
勤務地	東京都千代田区
企業データ	会社名 監査法人系財務アドバイザリーファーム 事業内容 財務アドバイザリー
Recruiting No.	02006640000268