NEW 東証プライム上場　大手金融機関 LBOファイナンス業務担当者／東京

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仕事内容	概要 ・LBO/MBOに関するメザニンファイナンスの組成業務 ・メザニンファイナンス先のモニタリング業務 詳細 ・国内外のPEファンドによる国内のM&A案件に対するLBOメザニンファイナンス案件を担当いただきます。 ・PEファンドへの営業活動による案件発掘から条件交渉、案件分析、社内稟議、ドキュメンテーション、実行、期中管理まで一気通貫で担当いただきます。 ・メザニンファイナンスは、メザニンローンに加え、優先株、HoldCoファイナンスを同社単独、あるいは他社と組んで組成しています。 この仕事の魅力 ・国内の様々な業界のM&A案件に関与することができ、M&Aファイナンスに関する高い専門性を身に付けることができます。 ・DDレポート等を含め膨大な資料を読み込み、スポンサーモデルを分析、対象会社の成長性やリスクを精査した上で稟議資料を作成することが中心の業務となります。これらの業務にやりがいを感じる方に魅力のある仕事と言えます。
経験・資格	※求人情報の応募要件全てに該当しなくても、企業様に対して内々に打診したり相談することが可能な場合もございます。一つでも当てはまる方は前向きにご検討下さい。 必須条件 ●以下のいずれかの業務経験・スキルがあること ・銀行・ノンバンク等での法人向け融資業務 ・会計事務所・コンサル等での企業分析業務 ・投資銀行・FAS等でのM&A関連業務 ●英語での資料の読み込みやドキュメンテーションに対応可能であること 歓迎条件 ・LBOファイナンスやプロジェクトファイナンスの経験 ・財務モデリングスキル ・ドキュメンテーションスキル ・ビジネスレベルの英語力 求める人材 ・熱意をもってM&Aファイナンスに取り組むことができる方 ・チームで連携して取り組むことができる方 ・論理的に物事を捉えられる方 ・ハードワークを厭わない方 ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。
推奨年齢	20代
想定年収	800 万円 ～ 1300 万円
勤務地	東京都港区
企業データ	会社名 東証プライム上場　大手金融機関 事業内容 金融サービス事業
Recruiting No.	02004037000263