NEW みずほ証券株式会社 グローバル投資銀行部門オープンポジション／未経験者採用

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勤務地	東京都千代田区大手町1-5-1 大手町ファーストスクエア 愛知県名古屋市中区錦1‐11‐11名古屋インターシティ 大阪府大阪市中央区本町3‐6‐4本町ガーデンシティ
仕事内容	グローバル投資銀行部門内にて、ご経験/ご希望に応じてポジションを検討いたします。募集ポジションは以下のとおりです。 ●カバレッジ…上場企業向けにみずほ証券が持つ全てのプロダクツ(債券・株式の引受(DCM、ECM)、M&A、ストラクチャードファイナンス等)を提案する為のマーケティングおよび提案を行う ●DCM…デットキャピタルマーケットに係る案件組成・執行 ●ECM…エクイティキャピタルマーケットに係る案件組成・執行 ●アドバイザリー…M&Aアドバイザリー(国内M&A、クロスボーダーM&Aの案件組成・執行) ●IBプロダクツ…証券化・流動化・その他ファイナンスに係る案件組成・執行
経験・資格	※求人情報の応募要件全てに該当しなくても、企業様に対して内々に打診したり相談することが可能な場合もございます。一つでも当てはまる方は前向きにご検討下さい。 ●必須条件 ・金融機関(銀行・証券等)/コンサルファーム/監査法人/大手事業会社等での実務経験があり、投資銀行業務に高い関心をお持ちの方 ●歓迎条件 ・英語力の高い方は歓迎しますが、入社時に必須ではありません ・投資銀行業務経験者の方については、別途経験者採用として検討致します ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。
企業データ	会社名 みずほ証券株式会社 設立 1917年7月 資本金 125,167百万円 従業員数 7,092名 事業内容 ●リテール部門：株式、債券、投資信託、保険等の販売や、ラップ口座等の金融サービスの提供に加え、それぞれのお客さまのリスク許容度や投資目的等に合わせ、外国株式や外貨建債券、仕組債、デリバティブ取引等の高度な金融商品の提供を行う。 ●法人部門：ビジネス特性ごとに最適なソリューションを提供。投資銀行業務では、株式や債券等の引受、株式公開支援、IRコンサルティング、各種財務・資本政策アドバイザリー、M&Aアドバイザリー、ストラクチャードファイナンス等を提供し、お客さまの経営戦略立案や資金調達等を全面的にサポートする。 ●市場・商品部門：株式セールス・トレーディング、債券セールス・トレーディング、リサーチ、ファンド(投資信託)等を主な業務とする。
Recruiting No.	01001625000178
ひとことコメント	みずほフィナンシャルグループの一員として、グループ全体のシナジーを活かし、株式や債券等の証券関連分野において、個人のお客さまから国内外の機関投資家や事業法人・金融法人・公共法人等の法人のお客さまの幅広いニーズに応える。 預かり資産残高は28.9兆円（2017年3月末）→45.4兆円（2023年3月末）と大きく増えている。 ストラクチャードファイナンス業務においては、総合ABS主幹事の件数、金額共に1位（2022年度）。2位以下を2倍以上の差をつけて大きく引き離している。 ※ABS：Asset Backed Securities（資産担保証券） 債券引受業務においても、国内公募債、事業会社劣後債、SDGs債において引受金額首位を誇る（2022年度）。みずほフィナンシャルグループの一員として、グループ全体のシナジーを活かし、株式や債券等の証券関連分野において、個人のお客さまから国内外の機関投資家や事業法人・金融法人・公共法人等の法人のお客さまの幅広いニーズに応える。 預かり資産残高は28.9兆円（2017年3月末）→45.4兆円（2023年3月末）と大きく増えている。 ストラクチャードファイナンス業務においては、総合ABS主幹事の件数、金額共に1位（2022年度）。2位以下を2倍以上の差をつけて大きく引き離している。 ※ABS：Asset Backed Securities（資産担保証券） 債券引受業務においても、国内公募債、事業会社劣後債、SDGs債において引受金額首位を誇る（2022年度）。