NEW みずほ証券株式会社 デットシンジケーション、エクイティシンジケーション業務

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勤務地	東京都千代田区大手町1-5-1 大手町ファーストスクエア
仕事内容	【職務内容】 1デットシンジケーション部：公募債発行に係るシンジケーション業務 対象プロダクト：国内公募債全般(社債、地方債、財投債等) 対象先：上場企業中心が中心だが、一部、非上場企業も担当 主な業務内容：引受部署(カバレッジ、DCM)とセールス部署との調整を踏まえたプライシング、アロケーション業務、又は、それらに付随する募集及びドキュメンテーション業務等 2エクイティシンジケーション部：エクイティファイナンスに係るシンジケーション業務 対象プロダクト：PO、IPO、CB等 対象先：上場企業が中心だが、IPOを目指す非上場企業も担当 主な業務内容：引受部署(カバレッジ、ECM)とセールス部署との調整を踏まえたプライシング、アロケーション業務、又は、それらに付随する募集及びドキュメンテーション業務等
経験・資格	※求人情報の応募要件全てに該当しなくても、企業様に対して内々に打診したり相談することが可能な場合もございます。一つでも当てはまる方は前向きにご検討下さい。 【必須条件】 ・デットシンジケーション、DCM、セカンダリー(債券販売(含むリテール)、トレーディング)業務経験者 ・エクイティシンジケーション、ECM、セカンダリー(株式販売(含むリテール)、トレーディング)業務経験者 【歓迎条件】 ・英語(ビジネスレベル) ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。
企業データ	会社名 みずほ証券株式会社 設立 1917年7月 資本金 125,167百万円 従業員数 7,092名 事業内容 ●リテール部門：株式、債券、投資信託、保険等の販売や、ラップ口座等の金融サービスの提供に加え、それぞれのお客さまのリスク許容度や投資目的等に合わせ、外国株式や外貨建債券、仕組債、デリバティブ取引等の高度な金融商品の提供を行う。 ●法人部門：ビジネス特性ごとに最適なソリューションを提供。投資銀行業務では、株式や債券等の引受、株式公開支援、IRコンサルティング、各種財務・資本政策アドバイザリー、M&Aアドバイザリー、ストラクチャードファイナンス等を提供し、お客さまの経営戦略立案や資金調達等を全面的にサポートする。 ●市場・商品部門：株式セールス・トレーディング、債券セールス・トレーディング、リサーチ、ファンド(投資信託)等を主な業務とする。
Recruiting No.	01001625000074
ひとことコメント	みずほフィナンシャルグループの一員として、グループ全体のシナジーを活かし、株式や債券等の証券関連分野において、個人のお客さまから国内外の機関投資家や事業法人・金融法人・公共法人等の法人のお客さまの幅広いニーズに応える。 預かり資産残高は28.9兆円（2017年3月末）→45.4兆円（2023年3月末）と大きく増えている。 ストラクチャードファイナンス業務においては、総合ABS主幹事の件数、金額共に1位（2022年度）。2位以下を2倍以上の差をつけて大きく引き離している。 ※ABS：Asset Backed Securities（資産担保証券） 債券引受業務においても、国内公募債、事業会社劣後債、SDGs債において引受金額首位を誇る（2022年度）。みずほフィナンシャルグループの一員として、グループ全体のシナジーを活かし、株式や債券等の証券関連分野において、個人のお客さまから国内外の機関投資家や事業法人・金融法人・公共法人等の法人のお客さまの幅広いニーズに応える。 預かり資産残高は28.9兆円（2017年3月末）→45.4兆円（2023年3月末）と大きく増えている。 ストラクチャードファイナンス業務においては、総合ABS主幹事の件数、金額共に1位（2022年度）。2位以下を2倍以上の差をつけて大きく引き離している。 ※ABS：Asset Backed Securities（資産担保証券） 債券引受業務においても、国内公募債、事業会社劣後債、SDGs債において引受金額首位を誇る（2022年度）。